Chaindoc pour Pipedrive : Documents sécurisés et vérifiables dans votre workflow de vente

Les notes CRM et les pièces jointes aident les équipes à faire avancer les transactions, mais elles ne résolvent pas le problème de la confiance. Lorsque les contrats, propositions ou accords sont téléchargés comme fichiers statiques, ils perdent leur contexte. Il n'y a aucune preuve claire de qui a créé le document, quelle version a été approuvée ou si des modifications ont été apportées après son attachement à une transaction dans Pipedrive.

Dans la vente, les documents ne sont pas simplement des matériaux de support — ce sont des preuves. Les devis, contrats et conditions commerciales ont un impact direct sur le chiffre d'affaires et les relations clients. Lorsque ces documents sont traités comme de simples pièces jointes, les équipes sont exposées à de réels dangers : modifications silencieuses des documents, confusion sur la version convenue et discussions sur ce qui a été réellement convenu. Sans vérification de documents appropriée, la confiance s'érode rapidement.

C'est là que les flux de travail CRM traditionnels font défaut. Les notes décrivent les décisions, mais ne les valident pas. Les pièces jointes sont une méthode de stockage de fichiers, mais elles ne garantissent pas l'intégrité des fichiers ni ne fournissent une piste d'audit complète. Au fur et à mesure que les transactions sont traitées, les documents passent entre les e-mails, les dossiers partagés et les exports, perdant progressivement leur contexte original.

Pour créer la confiance et minimiser les frictions, les documents doivent résider dans le flux de travail de la transaction lui-même. Ils doivent rester connectés aux transactions, changeant au fur et à mesure que les étapes de vente évoluent, et être vérifiables à chaque étape. Au lieu d'être des fichiers externes, les documents deviennent une partie active de la façon dont les équipes commerciales travaillent, prouvant les accords et faisant avancer les transactions avec confiance.

Les équipes commerciales n'ont pas besoin de plus d'outils — elles ont besoin de meilleurs résultats avec les outils qu'elles utilisent déjà. Chaindoc ajoute une couche de confiance aux transactions en faisant des documents des citoyens de première classe du processus de vente, pas des fichiers détachés.

Documents infalsifiables liés directement aux transactions

Avec Chaindoc, les documents font partie de la transaction elle-même et ne sont pas des pièces jointes détachées. Les contrats, accords et enregistrements restent attachés à la transaction, au contact ou à l'organisation particulière à laquelle ils appartiennent.

Cela change la façon dont les équipes travaillent :

• Les documents restent liés au contexte de la transaction
• Les modifications sont protégées par vérification cryptographique
• Les versions approuvées ne peuvent pas être modifiées silencieusement
• Chaque document maintient son intégrité dans le temps

Au lieu de traiter des fichiers, les équipes commerciales traitent des accords avec confiance.

Visibilité complète sur l'historique et les modifications des documents

La confiance dépend de la visibilité. Chaindoc offre un historique intégré facile à comprendre pour chaque document associé à une transaction.

Les équipes peuvent toujours voir :

• Qui a créé le document ?
• Quand les mises à jour ont-elles eu lieu ?
• Qu'est-ce qui a exactement changé ?
• Comment le document a-t-il évolué avec la transaction ?

Une piste d'audit n'est pas un composant à ajouter — c'est la norme. Cette clarté aide à réduire la confusion interne et à résoudre les questions des clients avant qu'elles ne deviennent des litiges.

Flux de travail de vente plus rapides sans quitter Pipedrive

Basculer entre les outils est chronophage. Chaindoc garde le travail documentaire dans le CRM, là où les équipes commerciales travaillent déjà.

Le résultat :

• Moins de changements de contexte
• Vitesse accrue de création et de mise à jour des documents
• Moins de suivi manuel
• Collaboration plus fluide entre les étapes de vente

En gardant les documents dans Pipedrive, les équipes passent moins de temps sur l'administratif et plus de temps à conclure des transactions. Pour les grandes organisations, les fonctionnalités de gestion d'équipe aident à coordonner les flux documentaires entre les départements.

Chaindoc ne remplace pas votre CRM — il le renforce. En rendant les documents vérifiables, visibles et liés aux transactions, les équipes commerciales gagnent en vitesse et en confiance sans ajouter de complexité à leur flux de travail.

Chaindoc s'intègre au flux de travail de vente existant plutôt que de le modifier. L'intégration est conçue pour garder les actions documentaires proches des transactions, afin que les responsables commerciaux travaillent avec les accords en contexte, pas à travers plusieurs outils.

Panneau Chaindoc dans les détails de la transaction

Chaindoc est visible directement dans les détails de la transaction comme un panneau spécial. C'est là que les documents existent en parallèle avec les données de transaction, les contacts et les activités.

Depuis ce panneau, les managers peuvent :

• Voir les documents associés à la transaction actuelle
• Créer de nouveaux documents sans quitter la transaction
• Suivre le statut du document au fur et à mesure que la transaction progresse
• Maintenir les accords liés au bon client et contexte

Les documents ne sont plus des "fichiers téléchargés". Ils deviennent partie de la narration de la transaction et restent connectés à l'activité commerciale.

Fenêtres pop-up pour les actions documentaires et les signatures

Certaines tâches documentaires nécessitent plus d'attention qu'un panneau latéral. Pour ces cas, Chaindoc ouvre des fenêtres pop-up personnalisées dans Pipedrive.

Ces fenêtres permettent aux équipes de :

• Créer et modifier des documents
• Gérer les signatures électroniques
• Vérifier les informations de vérification
• Exécuter des actions documentaires sans changer d'onglet

Tout se passe dans l'environnement CRM. Les commerciaux ne perdent pas de temps à basculer entre les outils externes ou les onglets du navigateur et se concentrent plutôt sur la transaction.

Accès rapide via l'intégration dans la barre supérieure

Pour les équipes commerciales rapides, la vitesse est essentielle. Chaindoc est également disponible via une intégration flottante dans la barre supérieure de Pipedrive.

Cela donne aux équipes :

• Accès instantané à Chaindoc, peu importe où dans le CRM
• Flexibilité pour travailler avec des documents qui ne font pas partie d'une vue de transaction spécifique
• Navigation plus rapide pour la gestion de volumes élevés de transactions

Que vous travailliez dans les détails de la transaction ou que vous passiez d'un enregistrement à l'autre, Chaindoc n'est jamais hors de portée. Les commerciaux en déplacement peuvent également utiliser l'application mobile Chaindoc pour accéder aux documents partout.

En intégrant les flux documentaires directement dans Pipedrive, Chaindoc élimine les frictions du travail commercial quotidien. Les documents restent accessibles, contextuels et faciles à gérer — sans perturbation du flux CRM. En savoir plus sur la façon dont Chaindoc se connecte avec d'autres outils sur notre page d'intégration API.

Dans la vente, la vitesse est importante — mais la certitude aussi. Les transactions évoluent rapidement, les conditions changent et plusieurs personnes sont impliquées. Lorsque les documents ne sont pas vérifiables, même de petites lacunes dans la clarté peuvent devenir des litiges, des retards ou une perte de confiance. Les documents vérifiables aident à faire passer les conversations commerciales des suppositions aux faits.

Réduire les litiges et les malentendus avec les clients

Beaucoup de conflits post-transaction commencent par une simple question : Quelle version avons-nous réellement approuvée ? Sans enregistrement clair, les équipes dépendent des e-mails, des pièces jointes ou de la mémoire.

Les documents vérifiables fournissent :

• Preuve claire de la version approuvée
• Horodatages liés à l'activité de la transaction
• Visibilité sur quand et comment un document a été finalisé
• Moins de moments "nous n'étions pas d'accord sur comment nous avons fait quelque chose" après la clôture d'une transaction

Lorsque les deux parties peuvent confirmer la même version, les conversations restent focalisées sur la livraison — pas sur la gestion de crise.

Prévenir les modifications non autorisées des accords critiques

Les documents commerciaux contiennent fréquemment des prix, des périmètres ou des conditions commerciales. S'il y a une possibilité que ces fichiers soient modifiés ou remplacés une fois approuvés, la confiance est rapidement brisée.

Les flux de travail vérifiables aident en :

• Protégeant les contrats et propositions contre les modifications imprévues
• Maintenant l'intégrité des documents dans le temps avec vérification blockchain
• S'assurant que les enregistrements montrent ce qui a été réellement convenu
• Traitant les documents comme une source unique de vérité

Au lieu d'utiliser des noms de fichiers ou des fils d'e-mails, les équipes utilisent des enregistrements vérifiés.

Soutenir la conformité et la gouvernance interne

À mesure que les organisations commerciales s'étendent, les contrôles internes sont inévitables. Les managers, les équipes juridiques et les auditeurs exigent l'assurance que les accords ont été traités correctement.

Ceci est soutenu par les documents vérifiables, qui :

• Conservent un historique clair des actions documentaires
• Facilitent les révisions et les audits internes
• Réduisent le besoin d'explications manuelles
• Fournissent des enregistrements fiables dans le temps

La conformité devient un sous-produit de bons flux de travail — pas un fardeau supplémentaire.

Les documents vérifiables ne servent pas seulement à protéger les contrats mais aussi à protéger les relations. En rendant les approbations, les modifications et l'historique transparents, les équipes commerciales réduisent les frictions, construisent la confiance et font avancer les transactions avec assurance.

Les documents commerciaux perdent de la valeur lorsqu'ils se désynchronisent de la transaction à laquelle ils appartiennent. Les prix sont mis à jour, les étapes avancent et les contacts sont mis à jour. Lorsque les documents ne suivent pas ces changements, les équipes passent du temps à corriger les erreurs au lieu de conclure des transactions. Garder les documents en ligne avec la progression de la transaction élimine cette friction.

Documentation liée à la transaction qui se met à jour avec les étapes de vente

Lorsque les documents sont directement connectés aux transactions, ils évoluent ensemble. Au fur et à mesure qu'une transaction progresse à travers les étapes, les documents associés restent liés à l'état actuel de la transaction plutôt que de devenir des fichiers obsolètes.

Cette approche signifie :

• Les documents "vivent" dans la transaction, pas dans des dossiers séparés
• Nombre réduit de modifications manuelles en cas de changement des détails de la transaction
• Risque réduit d'envoyer des versions obsolètes
• Moins d'allers-retours pour déterminer ce qui est actuel

En s'assurant que la documentation est liée à la progression de la transaction, les équipes commerciales peuvent prévenir les erreurs qui ralentissent l'élan.

Une source unique de vérité à travers les transactions, contacts et organisations

Les ventes se produisent rarement isolément. Les documents sont liés à des personnes, des entreprises et plusieurs transactions sur une période. Lorsque l'information est dispersée, le contexte est perdu.

Une approche unifiée fournit :

• Les documents sont interconnectés entre les transactions, contacts et organisations
• Contexte cohérent, même lorsque le statut de la transaction change
• Visibilité claire de quels accords appartiennent où
• Moins d'erreurs dues à des enregistrements dupliqués ou mal classés

Dans Pipedrive, cela signifie que nous avons une source unique de vérité qui suit non seulement la transaction mais aussi la relation.

Lorsque les documents restent synchronisés avec les transactions, les équipes commerciales travaillent avec confiance. L'automatisation signifie moins de mise à jour manuelle, plus de rétention de contexte, et les accords sont toujours à jour avec l'état actuel de la transaction — sans effort supplémentaire.

Démarrer avec Chaindoc est conçu pour être simple et sans friction. Il n'y a pas de labyrinthe d'onboarding, pas de phase de configuration et pas de projet de setup séparé. L'intégration s'intègre naturellement au flux de travail CRM existant, et donc les équipes peuvent commencer à l'utiliser immédiatement.

L'installation prend moins d'une minute

L'installation de Chaindoc se fait directement depuis le Pipedrive Marketplace. Le processus est familier et simple.

Les étapes sont simples :

• Ouvrir le Marketplace depuis Pipedrive
• Rechercher Chaindoc et cliquer sur Installer
• Examiner et accorder les permissions demandées

Ces permissions sont nécessaires pour que Chaindoc puisse travailler avec les transactions, contacts et enregistrements associés. Une fois acceptée, l'intégration est active.

Création automatique de compte sans configuration

Il n'y a pas de flux d'inscription séparé. Pendant l'installation, un compte est créé automatiquement dans Chaindoc.

Cela signifie :

• Pas de formulaires d'inscription supplémentaires
• Pas d'écrans de configuration
• Pas de sélection de paiement ou de plan (voir tarifs pour les options)
• Pas de configuration technique

Après l'installation, les utilisateurs sont dirigés vers le panneau de paramètres de l'application Chaindoc et peuvent immédiatement commencer à travailler.

Commencez à utiliser Chaindoc directement dans vos transactions

Une fois installé, Chaindoc fait partie du travail commercial quotidien. Les commerciaux n'ont pas à apprendre une nouvelle interface ou à modifier leur façon de gérer les transactions.

Le flux de travail est simple :

• Ouvrir n'importe quelle transaction dans Pipedrive
• Trouver le panneau Chaindoc dans la vue de la transaction
• Commencer à créer, gérer ou réviser des documents

Il n'y a pas d'étapes supplémentaires. Les documents sont gérés au même endroit où les transactions sont suivies et conclues.

Les barrières à l'adoption sont éliminées en utilisant Chaindoc. Avec une installation rapide, une création de compte automatique et un accès à l'intérieur des transactions, les équipes commerciales peuvent commencer à travailler avec des documents sécurisés et vérifiables sans ralentir leur flux de travail CRM.

Dans les ventes modernes, les documents ne sont plus seulement des fichiers de support. Ils sont une partie active du processus de vente qui affecte la confiance, le temps et les résultats. Lorsque les accords sont traités comme des actifs plutôt que comme des pièces jointes, les équipes ont plus de contrôle sur la façon dont les transactions avancent.

La confiance et la transparence sont importantes bien avant qu'une transaction ne soit conclue. Un historique documentaire clair, des modifications visibles et des enregistrements vérifiables aident les équipes commerciales à éviter les malentendus pendant que les négociations sont encore en cours. Cette clarté aide à construire la confiance des clients et élimine les frictions aux étapes clés de la transaction.

Cette approche dans Pipedrive est apportée directement par Chaindoc. En rendant les documents sécurisés, vérifiables et liés aux transactions sans ajouter d'outils ou d'étapes supplémentaires, Chaindoc aide les équipes commerciales à être sûres de leur documentation sans avoir à s'inquiéter des fichiers ou de la paperasse. Vous avez des questions ? Contactez notre équipe de support pour obtenir de l'aide pour démarrer.