Chaindoc für Pipedrive: Sichere, verifizierbare Dokumente in Ihrem Vertriebsworkflow

CRM-Notizen und Dateianhänge helfen Teams, Deals voranzutreiben, aber sie lösen nicht das Problem des Vertrauens. Wenn Verträge, Angebote oder Vereinbarungen als statische Dateien hochgeladen werden, verlieren sie den Kontext. Es gibt keinen klaren Nachweis darüber, wer das Dokument erstellt hat, welche Version genehmigt wurde oder ob nach dem Anhängen an einen Deal in Pipedrive Änderungen vorgenommen wurden.

Im Vertrieb sind Dokumente nicht nur unterstützende Materialien – sie sind Beweise. Angebote, Verträge und Geschäftsbedingungen haben direkten Einfluss auf Umsatz und Kundenbeziehungen. Wenn diese Dokumente als bloße Anhänge behandelt werden, sind Teams echten Gefahren ausgesetzt: stille Änderungen an Dokumenten, Verwirrung über die vereinbarte Version und Streitigkeiten darüber, was tatsächlich vereinbart wurde. Ohne ordnungsgemäße Dokumentenverifizierung erodiert das Vertrauen schnell.

Hier versagen traditionelle CRM-Workflows. Notizen beschreiben Entscheidungen, aber sie validieren sie nicht. Anhänge sind eine Methode zur Dateispeicherung, aber sie garantieren nicht die Integrität der Dateien und bieten keinen umfassenden Audit-Trail. Während Deals bearbeitet werden, wandern Dokumente zwischen E-Mails, gemeinsamen Ordnern und Exporten und verlieren allmählich ihren ursprünglichen Kontext.

Um Vertrauen zu schaffen und Reibung zu minimieren, müssen die Dokumente im Deal-Workflow selbst verbleiben. Sie müssen mit Deals verbunden bleiben, sich ändern, wenn sich Verkaufsphasen verschieben, und bei jedem Schritt verifizierbar sein. Anstatt externe Dateien zu sein, werden Dokumente ein aktiver Teil der Arbeitsweise von Vertriebsteams, die Vereinbarungen beweisen und Deals mit Vertrauen vorantreiben.

Vertriebsteams brauchen nicht mehr Tools – sie brauchen bessere Ergebnisse innerhalb der Tools, die sie bereits verwenden. Chaindoc fügt Deals eine Vertrauensebene hinzu, indem es Dokumente zu erstklassigen Bürgern des Verkaufsprozesses macht, nicht zu abgetrennten Dateien.

Fälschungssichere Dokumente direkt mit Deals verknüpft

Mit Chaindoc sind Dokumente Teil des Deals selbst und keine losen Anhänge. Verträge, Vereinbarungen und Aufzeichnungen bleiben bei dem jeweiligen Deal, Kontakt oder der Organisation, zu der sie gehören.

Dies ändert die Arbeitsweise von Teams:

• Dokumente bleiben mit dem Deal-Kontext verknüpft
• Änderungen werden durch kryptografische Verifizierung geschützt
• Genehmigte Versionen können nicht stillschweigend geändert werden
• Jedes Dokument behält seine Integrität im Laufe der Zeit

Anstatt mit Dateien umzugehen, arbeiten Vertriebsteams mit Vertrauen mit Vereinbarungen.

Volle Sichtbarkeit in Dokumentenhistorie und Änderungen

Vertrauen hängt von Sichtbarkeit ab. Chaindoc bietet eine leicht verständliche integrierte Historie für jedes mit einem Deal verbundene Dokument.

Teams können immer sehen:

• Wer hat das Dokument erstellt?
• Wann wurden Aktualisierungen vorgenommen?
• Was hat sich genau geändert?
• Wie hat sich das Dokument mit dem Deal entwickelt?

Ein Audit-Trail ist keine Komponente, die hinzugefügt werden muss – es ist der Standard. Diese Klarheit hilft, interne Verwirrung zu reduzieren und Kundenanfragen zu lösen, bevor sie zu einem Streit werden.

Schnellere Verkaufsworkflows ohne Pipedrive zu verlassen

Das Wechseln zwischen Tools ist zeitaufwendig. Chaindoc hält die Dokumentenarbeit im CRM, wo die Vertriebsteams bereits arbeiten.

Das Ergebnis:

• Weniger Kontextwechsel
• Erhöhte Geschwindigkeit bei Dokumentenerstellung und -aktualisierungen
• Weniger manuelle Nachverfolgung
• Reibungslosere Zusammenarbeit zwischen Verkaufsphasen

Indem Dokumente in Pipedrive bleiben, verbringen Teams weniger Zeit mit Verwaltung und mehr Zeit mit dem Abschluss von Deals. Für größere Organisationen helfen Team-Management-Funktionen bei der Koordination von Dokumenten-Workflows über Abteilungen hinweg.

Chaindoc ersetzt Ihr CRM nicht – es macht es stärker. Indem Dokumente verifizierbar, sichtbar und mit Deals verknüpft werden, gewinnen Vertriebsteams Geschwindigkeit und Vertrauen ohne zusätzliche Komplexität in ihrem Workflow.

Chaindoc fügt sich in den bestehenden Verkaufsworkflow ein, anstatt ihn zu ändern. Die Integration ist so konzipiert, dass Dokumentenaktionen nahe bei Deals bleiben, sodass Vertriebsmanager mit Vereinbarungen im Kontext arbeiten, nicht über mehrere Tools hinweg.

Chaindoc-Panel in den Deal-Details

Chaindoc wird direkt in den Deal-Details als spezielles Panel angezeigt. Hier existieren Dokumente parallel zu Deal-Daten, Kontakten und Aktivitäten.

Von diesem Panel aus können Manager:

• Mit dem aktuellen Deal verbundene Dokumente anzeigen
• Neue Dokumente erstellen ohne den Deal zu verlassen
• Den Status des Dokuments verfolgen, während der Deal fortschreitet
• Vereinbarungen pflegen, die mit dem richtigen Kunden und Kontext verbunden sind

Dokumente sind keine "hochgeladenen Dateien" mehr. Sie werden Teil der Deal-Erzählung und bleiben mit der Verkaufsaktivität verbunden.

Pop-up-Fenster für Dokumentenaktionen und Signaturen

Einige Dokumentenaufgaben erfordern mehr Aufmerksamkeit als ein Seitenpanel. Für diese Fälle öffnet Chaindoc angepasste Pop-up-Fenster innerhalb von Pipedrive.

Diese Fenster ermöglichen Teams:

• Dokumente erstellen und bearbeiten
• Elektronische Signaturen verwalten
• Verifizierungsinformationen prüfen
• Dokumentenaktionen ohne Tab-Wechsel ausführen

Alles geschieht in der CRM-Umgebung. Vertriebsmitarbeiter verschwenden keine Zeit mit dem Wechseln zwischen externen Tools oder Browser-Tabs und konzentrieren sich stattdessen auf den Deal.

Schnellzugriff über das Top-Bar-Embed

Für schnell arbeitende Vertriebsteams ist Geschwindigkeit entscheidend. Chaindoc ist auch über ein schwebendes Embed in der oberen Leiste von Pipedrive verfügbar.

Dies gibt Teams:

• Sofortigen Zugriff auf Chaindoc, egal wo im CRM
• Flexibilität, mit Dokumenten zu arbeiten, die nicht Teil einer bestimmten Deal-Ansicht sind
• Schnellere Navigation für das Management großer Deal-Volumina

Ob Sie in Deal-Details arbeiten oder von Datensatz zu Datensatz springen, Chaindoc ist nie außer Reichweite. Vertriebsmitarbeiter unterwegs können auch die Chaindoc Mobile App für den Dokumentenzugriff überall nutzen.

Indem Dokumenten-Workflows direkt in Pipedrive eingebettet werden, beseitigt Chaindoc die Reibung aus der täglichen Vertriebsarbeit. Dokumente bleiben zugänglich, kontextbezogen und einfach zu verwalten – ohne Unterbrechung des CRM-Flows. Erfahren Sie mehr darüber, wie Chaindoc sich mit anderen Tools verbindet, auf unserer API-Integrationsseite.

Im Vertrieb ist Geschwindigkeit wichtig – aber auch Gewissheit. Deals bewegen sich schnell, Bedingungen ändern sich, und mehrere Personen sind beteiligt. Wenn Dokumente nicht verifizierbar sind, können selbst kleine Unklarheiten zu Streitigkeiten, Verzögerungen oder verlorenem Vertrauen werden. Verifizierbare Dokumente helfen, Verkaufsgespräche von Annahmen zu Fakten zu wandeln.

Reduzierung von Streitigkeiten und Missverständnissen mit Kunden

Viele Konflikte nach dem Deal beginnen mit einer einfachen Frage: Welche Version haben wir tatsächlich genehmigt? Ohne eine klare Aufzeichnung sind Teams auf E-Mails, Anhänge oder Erinnerung angewiesen.

Verifizierbare Dokumente bieten:

• Klaren Nachweis der genehmigten Version
• Zeitstempel, die sich auf die Deal-Aktivität beziehen
• Sichtbarkeit darüber, wann und wie ein Dokument finalisiert wurde
• Weniger "wir waren uns uneinig" Momente nach Deal-Abschluss

Wenn beide Seiten dieselbe Version bestätigen können, bleiben Gespräche auf die Lieferung fokussiert – nicht auf Schadensbegrenzung.

Verhinderung unbefugter Änderungen an kritischen Vereinbarungen

Verkaufsdokumente enthalten häufig Preise, Umfang oder Geschäftsbedingungen. Wenn diese Dateien nach der Genehmigung bearbeitet oder ersetzt werden können, wird das Vertrauen schnell zerstört.

Verifizierbare Workflows helfen durch:

• Schutz von Verträgen und Angeboten vor unerwarteten Änderungen
• Aufrechterhaltung der Dokumentenintegrität im Laufe der Zeit mit Blockchain-Verifizierung
• Sicherstellung, dass Aufzeichnungen zeigen, was tatsächlich vereinbart wurde
• Behandlung von Dokumenten als einzige Quelle der Wahrheit

Anstatt Dateinamen oder E-Mail-Threads zu verwenden, nutzen Teams verifizierte Aufzeichnungen.

Unterstützung von Compliance und interner Governance

Mit dem Wachstum von Vertriebsorganisationen werden interne Kontrollen unvermeidlich. Manager, Rechtsteams und Prüfer benötigen die Gewissheit, dass Vereinbarungen ordnungsgemäß behandelt wurden.

Dies wird durch verifizierbare Dokumente unterstützt, die:

• Eine klare Historie der Dokumentenaktionen führen
• Überprüfungen und interne Audits erleichtern
• Den Bedarf an manuellen Erklärungen reduzieren
• Aufzeichnungen bereitstellen, die im Laufe der Zeit vertrauenswürdig sind

Compliance wird ein Nebenprodukt guter Workflows – keine zusätzliche Last.

Verifizierbare Dokumente dienen nicht nur dem Schutz von Verträgen, sondern auch dem Schutz von Beziehungen. Indem Genehmigungen, Änderungen und Historie transparent gemacht werden, reduzieren Vertriebsteams Reibung, bauen Vertrauen auf und treiben Deals mit Vertrauen voran.

Verkaufsdokumente verlieren an Wert, wenn sie nicht mehr mit dem Deal synchron sind, zu dem sie gehören. Preise werden aktualisiert, Phasen werden vorangetrieben und Kontakte werden aktualisiert. Wenn Dokumente diesen Änderungen nicht folgen, verbringen Teams Zeit mit der Korrektur von Fehlern anstatt mit dem Abschluss von Deals. Das Synchronhalten von Dokumenten mit dem Deal-Fortschritt beseitigt diese Reibung.

Deal-verknüpfte Dokumentation, die sich mit Verkaufsphasen aktualisiert

Wenn Dokumente direkt mit Deals verbunden sind, entwickeln sie sich gemeinsam. Wenn ein Deal durch die Phasen fortschreitet, bleiben zugehörige Dokumente mit dem aktuellen Stand des Deals verbunden, anstatt zu veralteten Dateien zu werden.

Dieser Ansatz bedeutet:

• Dokumente "leben" innerhalb des Deals, nicht in separaten Ordnern
• Reduzierte Anzahl manueller Bearbeitungen bei Änderung der Deal-Details
• Geringeres Risiko, veraltete Versionen zu senden
• Weniger Hin und Her, um herauszufinden, was aktuell ist

Indem sichergestellt wird, dass die Dokumentation mit dem Fortschritt des Deals verknüpft ist, können Vertriebsteams Fehler vermeiden, die das Momentum verlangsamen.

Eine Quelle der Wahrheit über Deals, Kontakte und Organisationen hinweg

Verkäufe finden selten isoliert statt. Dokumente sind über einen Zeitraum mit Personen, Unternehmen und mehreren Deals verknüpft. Wenn Informationen verstreut sind, geht der Kontext verloren.

Ein einheitlicher Ansatz bietet:

• Dokumente sind zwischen Deals, Kontakten und Organisationen verknüpft
• Konsistenter Kontext, auch wenn sich der Deal-Status ändert
• Klare Sichtbarkeit, welche Vereinbarungen wohin gehören
• Weniger Fehler durch duplizierte oder falsch abgelegte Aufzeichnungen

In Pipedrive bedeutet dies, dass wir eine Quelle der Wahrheit haben, die nicht nur der Transaktion, sondern auch der Beziehung folgt.

Wenn Dokumente mit den Deals synchron bleiben, arbeiten Vertriebsteams mit Vertrauen. Automatisierung bedeutet weniger manuelle Aktualisierungen, mehr Kontexterhaltung, und Vereinbarungen sind immer auf dem aktuellen Stand des Deals – ohne zusätzlichen Aufwand.

Der Einstieg mit Chaindoc ist einfach und reibungslos konzipiert. Es gibt kein Onboarding-Labyrinth, keine Konfigurationsphase und kein separates Setup-Projekt. Die Integration fügt sich natürlich in den bestehenden CRM-Workflow ein, und Teams können sie sofort nutzen.

Installation dauert weniger als eine Minute

Die Installation von Chaindoc erfolgt direkt über den Pipedrive Marketplace. Der Prozess ist vertraut und einfach.

Die Schritte sind einfach:

• Öffnen Sie den Marketplace in Pipedrive
• Suchen Sie nach Chaindoc und klicken Sie auf Installieren
• Überprüfen und erteilen Sie die angeforderten Berechtigungen

Diese Berechtigungen sind notwendig, damit Chaindoc mit Deals, Kontakten und zugehörigen Datensätzen arbeiten kann. Nach der Annahme ist die Integration aktiv.

Automatische Kontoerstellung ohne Setup

Es gibt keinen separaten Registrierungsablauf. Während der Installation wird automatisch ein Konto in Chaindoc erstellt.

Das bedeutet:

• Keine zusätzlichen Anmeldeformulare
• Keine Konfigurationsbildschirme
• Keine Zahlungs- oder Planauswahl (siehe Preise für Optionen)
• Kein technisches Setup

Nach der Installation werden Benutzer zum Chaindoc-App-Einstellungspanel weitergeleitet und können sofort mit der Arbeit beginnen.

Starten Sie die Nutzung von Chaindoc direkt in Ihren Deals

Nach der Installation ist Chaindoc Teil der täglichen Vertriebsarbeit. Vertriebsmitarbeiter müssen keine neue Oberfläche lernen oder ihre Arbeitsweise mit Deals ändern.

Der Workflow ist einfach:

• Öffnen Sie einen beliebigen Deal in Pipedrive
• Finden Sie das Chaindoc-Panel in der Deal-Ansicht
• Beginnen Sie mit dem Erstellen, Verwalten oder Überprüfen von Dokumenten

Es gibt keine zusätzlichen Schritte. Dokumente werden am selben Ort verwaltet, wo Deals verfolgt und abgeschlossen werden.

Die Barrieren für die Einführung werden durch Chaindoc beseitigt. Mit schneller Installation, automatischer Kontoerstellung und Zugriff innerhalb von Deals können Vertriebsteams mit sicheren und verifizierbaren Dokumenten arbeiten, ohne ihren CRM-Workflow zu verlangsamen.

Im modernen Vertrieb sind Dokumente nicht mehr nur unterstützende Dateien. Sie sind ein aktiver Teil des Verkaufsprozesses, der Vertrauen, Zeit und Ergebnisse beeinflusst. Wenn Vereinbarungen als Vermögenswerte und nicht als Anhänge behandelt werden, haben Teams mehr Kontrolle darüber, wie Deals voranschreiten.

Vertrauen und Transparenz sind wichtig, lange bevor ein Deal abgeschlossen wird. Klare Dokumentenhistorie, sichtbare Änderungen und verifizierbare Aufzeichnungen helfen Vertriebsteams, Missverständnisse zu vermeiden, während Verhandlungen noch laufen. Diese Klarheit hilft, das Kundenvertrauen zu stärken und beseitigt Reibung in wichtigen Phasen des Deals.

Dieser Ansatz in Pipedrive wird direkt durch Chaindoc ermöglicht. Indem Dokumente sicher, verifizierbar und mit Deals verbunden werden, ohne zusätzliche Tools oder Schritte hinzuzufügen, hilft Chaindoc Vertriebsteams, sich bei ihrer Dokumentation sicher zu fühlen, ohne sich um Dateien oder Papierkram sorgen zu müssen. Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie unser Support-Team für Hilfe beim Einstieg.