Chaindoc cho Pipedrive: Tài liệu an toàn, có thể xác minh trong quy trình bán hàng của bạn

Ghi chú CRM và tệp đính kèm giúp đội ngũ tiếp tục thúc đẩy giao dịch, nhưng chúng không giải quyết vấn đề về độ tin cậy. Khi hợp đồng, đề xuất hoặc thỏa thuận được tải lên dưới dạng tệp tĩnh, chúng mất ngữ cảnh. Không có bằng chứng rõ ràng về ai đã tạo tài liệu, phiên bản nào được phê duyệt, hoặc liệu có bất kỳ thay đổi nào được thực hiện sau khi nó được đính kèm vào giao dịch trong Pipedrive.

Trong bán hàng, tài liệu không chỉ là tài liệu hỗ trợ—chúng là bằng chứng. Báo giá, hợp đồng và điều khoản thương mại có tác động trực tiếp đến doanh thu và mối quan hệ khách hàng. Khi những tài liệu này được coi như tệp đính kèm đơn thuần, đội ngũ phải đối mặt với những nguy hiểm thực sự: thay đổi âm thầm trong tài liệu, nhầm lẫn về phiên bản đã được thống nhất, và tranh luận về những gì thực sự đã được đồng ý. Không có xác minh tài liệu phù hợp, niềm tin nhanh chóng bị xói mòn.

Đây là nơi quy trình CRM truyền thống thiếu sót. Ghi chú mô tả các quyết định, nhưng không xác nhận chúng. Tệp đính kèm là cách lưu trữ tệp, nhưng không đảm bảo tính toàn vẹn của tệp, cũng không cung cấp dấu vết kiểm tra toàn diện. Khi giao dịch được xử lý, tài liệu di chuyển qua email, thư mục chia sẻ và xuất khẩu, dần dần mất ngữ cảnh ban đầu.

Để tạo niềm tin và giảm thiểu ma sát, tài liệu phải nằm trong chính quy trình giao dịch. Chúng cần duy trì kết nối với giao dịch, thay đổi khi các giai đoạn bán hàng thay đổi, và có thể xác minh được ở mỗi bước. Thay vì là tệp bên ngoài, tài liệu trở thành phần hoạt động của cách đội ngũ bán hàng làm việc, chứng minh thỏa thuận và thúc đẩy giao dịch tiến về phía trước với sự tự tin.

Đội ngũ bán hàng không cần thêm công cụ—họ cần kết quả tốt hơn trong các công cụ họ đã sử dụng. Chaindoc thêm lớp tin cậy vào giao dịch bằng cách biến tài liệu thành công dân hạng nhất của quy trình bán hàng, không phải tệp rời rạc.

Tài liệu chống giả mạo liên kết trực tiếp với giao dịch

Với Chaindoc, tài liệu là một phần của chính giao dịch, không phải tệp đính kèm lỏng lẻo. Hợp đồng, thỏa thuận và hồ sơ vẫn gắn với giao dịch, liên hệ hoặc tổ chức cụ thể mà chúng thuộc về.

Điều này thay đổi cách đội ngũ làm việc:

• Tài liệu vẫn được liên kết với ngữ cảnh giao dịch
• Các thay đổi được bảo vệ bằng xác minh mật mã
• Các phiên bản đã phê duyệt không thể bị sửa đổi âm thầm
• Mọi tài liệu duy trì tính toàn vẹn theo thời gian

Thay vì xử lý tệp, đội ngũ bán hàng xử lý thỏa thuận với sự tự tin.

Khả năng hiển thị đầy đủ về lịch sử và thay đổi tài liệu

Niềm tin phụ thuộc vào khả năng hiển thị. Chaindoc cung cấp lịch sử tích hợp dễ hiểu cho mỗi tài liệu liên quan đến giao dịch.

Đội ngũ luôn có thể xem:

• Ai đã tạo tài liệu?
• Các cập nhật xảy ra khi nào?
• Chính xác những gì đã thay đổi?
• Tài liệu đã phát triển như thế nào cùng với giao dịch?

Dấu vết kiểm tra không phải là thành phần cần thêm vào—đó là mặc định. Sự rõ ràng này giúp giảm nhầm lẫn nội bộ và giải quyết các thắc mắc của khách hàng trước khi chúng trở thành tranh chấp.

Quy trình bán hàng nhanh hơn mà không cần rời Pipedrive

Chuyển đổi giữa các công cụ là hoạt động tốn thời gian. Chaindoc giữ công việc tài liệu trong CRM, nơi đội ngũ bán hàng đã làm việc.

Kết quả:

• Ít chuyển đổi ngữ cảnh hơn
• Tăng tốc độ tạo và cập nhật tài liệu
• Ít theo dõi thủ công hơn
• Hợp tác mượt mà hơn giữa các giai đoạn bán hàng

Bằng cách giữ tài liệu trong Pipedrive, đội ngũ dành ít thời gian cho công việc hành chính và nhiều thời gian hơn để chốt giao dịch. Đối với các tổ chức lớn hơn, tính năng quản lý nhóm giúp phối hợp quy trình tài liệu giữa các phòng ban.

Chaindoc không thay thế CRM của bạn—nó làm cho CRM mạnh hơn. Bằng cách làm cho tài liệu có thể xác minh, hiển thị và liên kết với giao dịch, đội ngũ bán hàng có được tốc độ và niềm tin mà không thêm độ phức tạp vào quy trình làm việc.

Chaindoc phù hợp với quy trình bán hàng hiện có thay vì thay đổi nó. Tích hợp được thiết kế để giữ các hành động tài liệu gần với giao dịch, để quản lý bán hàng làm việc với thỏa thuận trong ngữ cảnh, không phải qua nhiều công cụ.

Panel Chaindoc trong chi tiết giao dịch

Chaindoc hiển thị trực tiếp trong chi tiết giao dịch như một panel đặc biệt. Đây là nơi tài liệu tồn tại song song với dữ liệu giao dịch, liên hệ và hoạt động.

Từ panel này, quản lý có thể:

• Xem tài liệu liên quan đến giao dịch hiện tại
• Tạo tài liệu mới mà không cần rời giao dịch
• Theo dõi trạng thái tài liệu khi giao dịch tiến triển
• Duy trì thỏa thuận liên quan đến đúng khách hàng và ngữ cảnh

Tài liệu không còn là "tệp đã tải lên". Chúng trở thành một phần của câu chuyện giao dịch và vẫn kết nối với hoạt động bán hàng.

Cửa sổ pop-up cho hành động tài liệu và chữ ký

Một số nhiệm vụ tài liệu cần nhiều sự chú ý hơn panel bên. Đối với những trường hợp này, các cửa sổ pop-up tùy chỉnh trong Pipedrive được Chaindoc mở ra.

Những cửa sổ này cho phép đội ngũ:

• Tạo và chỉnh sửa tài liệu
• Quản lý chữ ký điện tử
• Kiểm tra thông tin xác minh
• Thực hiện hành động tài liệu mà không cần chuyển tab

Mọi thứ đang xảy ra trong môi trường CRM. Đại diện bán hàng không lãng phí thời gian chuyển đổi giữa các công cụ bên ngoài hoặc tab trình duyệt, thay vào đó tập trung vào giao dịch.

Truy cập nhanh qua thanh trên cùng

Đối với đội ngũ bán hàng di chuyển nhanh, tốc độ là quan trọng. Chaindoc cũng có sẵn qua phần nhúng nổi trong thanh trên cùng của Pipedrive.

Điều này mang lại cho đội ngũ:

• Truy cập tức thì vào Chaindoc bất kể ở đâu trong CRM
• Linh hoạt để làm việc với tài liệu không phải là một phần của chế độ xem giao dịch cụ thể
• Điều hướng nhanh hơn cho quản lý giao dịch khối lượng lớn

Dù làm việc trong chi tiết giao dịch hay nhảy từ bản ghi này sang bản ghi khác, Chaindoc không bao giờ nằm ngoài tầm với. Đại diện bán hàng di chuyển cũng có thể sử dụng ứng dụng di động Chaindoc để truy cập tài liệu mọi nơi.

Bằng cách nhúng quy trình tài liệu trực tiếp vào Pipedrive, Chaindoc loại bỏ ma sát khỏi công việc bán hàng hàng ngày. Tài liệu vẫn có thể truy cập, theo ngữ cảnh và dễ quản lý—không làm gián đoạn luồng CRM. Tìm hiểu thêm về cách Chaindoc kết nối với các công cụ khác trên trang tích hợp API của chúng tôi.

Trong bán hàng, tốc độ quan trọng—nhưng sự chắc chắn cũng vậy. Giao dịch di chuyển nhanh, điều khoản thay đổi và nhiều người tham gia. Khi tài liệu không thể xác minh được, ngay cả những khoảng trống nhỏ nhất về sự rõ ràng cũng có thể trở thành tranh chấp, chậm trễ hoặc mất niềm tin. Tài liệu có thể xác minh giúp chuyển đổi cuộc trò chuyện bán hàng từ giả định thành sự thật.

Giảm tranh chấp và hiểu lầm với khách hàng

Nhiều xung đột sau giao dịch bắt đầu bằng một câu hỏi đơn giản: Chúng ta thực sự đã phê duyệt phiên bản nào? Không có bản ghi rõ ràng, đội ngũ phụ thuộc vào email, tệp đính kèm hoặc trí nhớ.

Tài liệu có thể xác minh cung cấp:

• Bằng chứng rõ ràng về phiên bản đã phê duyệt
• Dấu thời gian liên quan đến hoạt động giao dịch
• Khả năng hiển thị về thời điểm và cách tài liệu được hoàn thiện
• Ít khoảnh khắc "chúng ta không đồng ý về cách chúng ta đã làm" sau khi giao dịch kết thúc

Khi cả hai bên có thể xác nhận cùng một phiên bản, cuộc trò chuyện vẫn tập trung vào việc giao hàng—không phải kiểm soát thiệt hại.

Ngăn chặn thay đổi trái phép đối với thỏa thuận quan trọng

Tài liệu bán hàng thường chứa giá cả, phạm vi hoặc điều khoản thương mại. Nếu có khả năng các tệp này bị chỉnh sửa hoặc thay thế sau khi được phê duyệt, niềm tin nhanh chóng bị phá vỡ.

Quy trình có thể xác minh giúp:

• Bảo vệ hợp đồng và đề xuất chống lại các thay đổi bất ngờ
• Duy trì tính toàn vẹn tài liệu theo thời gian bằng xác minh blockchain
• Đảm bảo hồ sơ cho thấy những gì thực sự đã được đồng ý
• Coi tài liệu như một nguồn sự thật duy nhất

Thay vì sử dụng tên tệp hoặc chuỗi email, đội ngũ sử dụng hồ sơ đã xác minh.

Hỗ trợ tuân thủ và quản trị nội bộ

Khi các tổ chức bán hàng mở rộng, kiểm tra nội bộ là không thể tránh khỏi. Quản lý, đội ngũ pháp lý và kiểm toán viên cần đảm bảo rằng thỏa thuận được xử lý đúng cách.

Điều này được hỗ trợ bởi tài liệu có thể xác minh:

• Giữ lịch sử rõ ràng về các hành động tài liệu
• Làm cho việc xem xét và kiểm toán nội bộ dễ dàng hơn
• Giảm nhu cầu giải thích thủ công
• Cung cấp hồ sơ đáng tin cậy theo thời gian

Tuân thủ trở thành sản phẩm phụ của quy trình tốt—không phải gánh nặng thêm.

Tài liệu có thể xác minh không chỉ để bảo vệ hợp đồng mà còn để bảo vệ mối quan hệ. Bằng cách làm cho phê duyệt, thay đổi và lịch sử minh bạch, đội ngũ bán hàng giảm ma sát, xây dựng niềm tin và tiếp tục thúc đẩy giao dịch tiến về phía trước với sự tự tin.

Tài liệu bán hàng mất giá trị khi chúng không đồng bộ với giao dịch mà chúng thuộc về. Giá cả được cập nhật, giai đoạn được nâng cấp và liên hệ được cập nhật. Khi tài liệu không tuân theo những thay đổi này, đội ngũ dành thời gian sửa lỗi thay vì chốt giao dịch. Giữ tài liệu phù hợp với tiến trình giao dịch loại bỏ ma sát này.

Tài liệu liên kết giao dịch cập nhật với các giai đoạn bán hàng

Khi tài liệu được kết nối trực tiếp với giao dịch, chúng phát triển cùng nhau. Khi giao dịch tiến qua các giai đoạn, tài liệu liên quan vẫn gắn với trạng thái hiện tại của giao dịch thay vì trở thành tệp lỗi thời.

Cách tiếp cận này có nghĩa là:

• Tài liệu "sống" trong giao dịch, không phải trong thư mục riêng
• Giảm số lượng chỉnh sửa thủ công khi chi tiết giao dịch thay đổi
• Giảm nguy cơ gửi phiên bản lỗi thời
• Ít qua lại hơn để tìm ra cái gì là hiện tại

Bằng cách đảm bảo tài liệu được liên kết với tiến trình giao dịch, đội ngũ bán hàng có thể tránh mắc lỗi làm chậm động lực.

Một nguồn sự thật duy nhất qua giao dịch, liên hệ và tổ chức

Bán hàng hiếm khi xảy ra trong cô lập. Tài liệu được liên kết với con người, công ty và nhiều giao dịch theo thời gian. Khi thông tin bị phân tán, ngữ cảnh bị mất.

Cách tiếp cận thống nhất cung cấp:

• Tài liệu được liên kết giữa giao dịch, liên hệ và tổ chức
• Ngữ cảnh nhất quán, ngay cả khi trạng thái giao dịch thay đổi
• Khả năng hiển thị rõ ràng về thỏa thuận nào thuộc về đâu
• Ít lỗi hơn do bản ghi trùng lặp hoặc lưu trữ sai

Trong Pipedrive, điều này có nghĩa là một nguồn sự thật duy nhất theo không chỉ giao dịch mà còn cả mối quan hệ.

Khi tài liệu vẫn đồng bộ với giao dịch, đội ngũ bán hàng làm việc với sự tự tin. Tự động hóa có nghĩa là ít cập nhật thủ công hơn, giữ ngữ cảnh nhiều hơn và thỏa thuận luôn cập nhật với trạng thái hiện tại của giao dịch—không cần nỗ lực thêm.

Bắt đầu với Chaindoc được thiết kế đơn giản và ít ma sát. Không có mê cung onboarding, không có giai đoạn cấu hình và không có dự án thiết lập riêng. Tích hợp tự nhiên vào quy trình CRM hiện có, và do đó đội ngũ có thể bắt đầu sử dụng ngay lập tức.

Cài đặt mất ít hơn một phút

Cài đặt Chaindoc trực tiếp từ Pipedrive Marketplace. Đường dẫn của quy trình quen thuộc và đơn giản.

Các bước đơn giản:

• Mở Marketplace từ trong Pipedrive
• Tìm kiếm Chaindoc và nhấp Cài đặt
• Xem xét và cấp quyền được yêu cầu

Những quyền này cần thiết để Chaindoc có thể làm việc với giao dịch, liên hệ và bản ghi liên quan. Sau khi chấp nhận, tích hợp đã hoạt động.

Tự động tạo tài khoản không cần thiết lập

Không có luồng đăng ký riêng. Trong quá trình cài đặt, tài khoản được tự động tạo trong Chaindoc.

Điều này có nghĩa là:

• Không có biểu mẫu đăng ký thêm
• Không có màn hình cấu hình
• Không có thanh toán hoặc lựa chọn gói (xem giá cả cho các tùy chọn)
• Không có thiết lập kỹ thuật

Sau khi cài đặt, người dùng được đưa đến bảng cài đặt ứng dụng Chaindoc và có thể bắt đầu làm việc ngay lập tức.

Bắt đầu sử dụng Chaindoc trực tiếp trong giao dịch của bạn

Sau khi cài đặt, Chaindoc là một phần của công việc bán hàng hàng ngày. Đại diện bán hàng không cần học giao diện mới hoặc thay đổi cách họ xử lý giao dịch.

Quy trình đơn giản:

• Mở bất kỳ giao dịch nào trong Pipedrive
• Tìm panel Chaindoc trong chế độ xem giao dịch
• Bắt đầu tạo, quản lý hoặc xem xét tài liệu

Không có bước thêm. Tài liệu được quản lý ở cùng nơi giao dịch được theo dõi và đóng.

Rào cản áp dụng được loại bỏ bằng cách sử dụng Chaindoc. Với cài đặt nhanh, tự động tạo tài khoản và truy cập trong giao dịch, đội ngũ bán hàng có thể bắt đầu làm việc với tài liệu an toàn và có thể xác minh mà không làm chậm quy trình CRM của họ.

Trong bán hàng hiện đại, tài liệu không còn chỉ là tệp hỗ trợ. Chúng là phần hoạt động của quy trình bán hàng ảnh hưởng đến niềm tin, thời gian và kết quả. Khi thỏa thuận được coi là tài sản thay vì tệp đính kèm, đội ngũ có nhiều quyền kiểm soát hơn về cách giao dịch tiến triển.

Niềm tin và minh bạch quan trọng rất lâu trước khi giao dịch được đóng. Lịch sử tài liệu rõ ràng, thay đổi có thể nhìn thấy và hồ sơ có thể xác minh giúp đội ngũ bán hàng tránh hiểu lầm trong khi đàm phán vẫn đang diễn ra. Sự rõ ràng này giúp xây dựng niềm tin của khách hàng và loại bỏ ma sát ở các giai đoạn quan trọng của giao dịch.

Chaindoc mang cách tiếp cận này trực tiếp vào Pipedrive. Bằng cách làm cho tài liệu an toàn, có thể xác minh và gắn với giao dịch mà không thêm công cụ hoặc bước bổ sung, Chaindoc giúp đội ngũ bán hàng an tâm về tài liệu của họ mà không phải lo lắng về tệp hoặc giấy tờ. Có câu hỏi? Liên hệ đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi để được giúp đỡ bắt đầu.