Chaindoc для Pipedrive: безпечні, перевірювані документи у вашому робочому процесі продажів

Нотатки CRM та вкладені файли допомагають командам просувати угоди, але не вирішують проблему довіри. Коли контракти, пропозиції або угоди завантажуються як статичні файли, вони втрачають контекст. Немає чітких доказів того, хто створив документ, яка версія була затверджена, або чи були внесені зміни після того, як його прикріпили до угоди в Pipedrive.

У продажах документи — це не просто допоміжні матеріали, а докази. Пропозиції, контракти та комерційні умови безпосередньо впливають на дохід та відносини з клієнтами. Коли ці документи розглядаються лише як вкладення, команди стикаються з реальними небезпеками: непомітні зміни в документах, плутанина щодо погодженої версії та суперечки про те, що насправді було узгоджено. Без належної перевірки документів довіра швидко руйнується.

Саме тут традиційні робочі процеси CRM мають недоліки. Нотатки описують рішення, але не підтверджують їх. Вкладення — це спосіб зберігання файлів, але вони не гарантують цілісності файлів і не забезпечують повного аудиторського сліду. Поки угоди опрацьовуються, документи переміщуються між електронними листами, спільними папками та експортами, поступово втрачаючи свій первісний контекст.

Щоб створити довіру та мінімізувати тертя, документи повинні знаходитися в самому робочому процесі угоди. Вони повинні залишатися пов'язаними з угодами, змінюючись разом зі зміною етапів продажів, і бути перевірюваними на кожному кроці. Замість зовнішніх файлів документи стають активною частиною того, як працюють команди продажів, підтверджуючи угоди та впевнено просуваючи їх вперед.

Командам продажів не потрібно більше інструментів — їм потрібні кращі результати в інструментах, які вони вже використовують. Chaindoc додає рівень довіри до угод, роблячи документи повноцінними учасниками процесу продажів, а не відокремленими файлами.

Захищені від підробки документи, пов'язані безпосередньо з угодами

З Chaindoc документи є частиною самої угоди, а не окремими вкладеннями. Контракти, угоди та записи залишаються при конкретній угоді, контакті або організації, до якої вони належать.

Це змінює спосіб роботи команд:

• Документи залишаються пов'язаними з контекстом угоди
• Зміни захищені криптографічною перевіркою
• Затверджені версії не можуть бути непомітно змінені
• Кожен документ зберігає свою цілісність з часом

Замість роботи з файлами команди продажів працюють з угодами впевнено.

Повна видимість історії документів та змін

Довіра залежить від видимості. Chaindoc пропонує зрозумілу вбудовану історію для кожного документа, пов'язаного з угодою.

Команди завжди можуть бачити:

• Хто створив документ?
• Коли відбулися оновлення?
• Що саме змінилося?
• Як документ розвивався разом з угодою?

Аудиторський слід — це не компонент, який потрібно додавати, а стандарт. Ця ясність допомагає зменшити внутрішню плутанину та вирішувати питання клієнтів до того, як вони перетворяться на суперечку.

Швидші робочі процеси продажів без виходу з Pipedrive

Перехід між інструментами — це затратна за часом діяльність. Chaindoc зберігає роботу з документами в CRM, де команди продажів вже працюють.

Результат:

• Менше перемикань контексту
• Збільшена швидкість створення та оновлення документів
• Менше ручного відстеження
• Плавніша співпраця між етапами продажів

Зберігаючи документи в Pipedrive, команди витрачають менше часу на адміністративну роботу і більше часу на закриття угод. Для більших організацій функції управління командою допомагають координувати робочі процеси документів між відділами.

Chaindoc не замінює вашу CRM — він робить її сильнішою. Роблячи документи перевірюваними, видимими та пов'язаними з угодами, команди продажів отримують швидкість і довіру без додавання складності до свого робочого процесу.

Chaindoc вписується в існуючий робочий процес продажів, а не змінює його. Інтеграція розроблена так, щоб дії з документами були близькими до угод, тому менеджери з продажів працюють з угодами в контексті, а не в різних інструментах.

Панель Chaindoc всередині деталей угоди

Chaindoc відображається безпосередньо в деталях угоди як спеціальна панель. Тут документи існують паралельно з даними угоди, контактами та активностями.

З цієї панелі менеджери можуть:

• Переглядати документи, пов'язані з поточною угодою
• Створювати нові документи без виходу з угоди
• Відстежувати статус документа в міру просування угоди
• Підтримувати угоди пов'язаними з правильним клієнтом і контекстом

Документи більше не є "завантаженими файлами". Вони стають частиною наративу угоди та залишаються пов'язаними з діяльністю продажів.

Спливаючі вікна для дій з документами та підписів

Деякі завдання з документами потребують більше уваги, ніж бічна панель. Для таких випадків Chaindoc відкриває налаштовані спливаючі вікна всередині Pipedrive.

Ці вікна дозволяють командам:

• Створювати та редагувати документи
• Керувати електронними підписами
• Перевіряти інформацію про верифікацію
• Виконувати дії з документами без перемикання вкладок

Все відбувається в середовищі CRM. Менеджери з продажів не витрачають час на перемикання між зовнішніми інструментами або вкладками браузера, а замість цього зосереджуються на угоді.

Швидкий доступ через вбудований елемент у верхній панелі

Для швидких команд продажів швидкість має значення. Chaindoc також доступний через плаваючий вбудований елемент у верхній панелі Pipedrive.

Це дає командам:

• Миттєвий доступ до Chaindoc з будь-якого місця в CRM
• Гнучкість роботи з документами, що не є частиною конкретного перегляду угоди
• Швидшу навігацію для управління великою кількістю угод

Незалежно від того, чи ви працюєте в деталях угоди, чи переходите від запису до запису, Chaindoc завжди під рукою. Менеджери з продажів у дорозі також можуть використовувати мобільний додаток Chaindoc для доступу до документів будь-де.

Вбудовуючи робочі процеси документів безпосередньо в Pipedrive, Chaindoc усуває тертя з повсякденної роботи продажів. Документи залишаються доступними, контекстуальними та легкими в управлінні — без порушення потоку CRM. Дізнайтеся більше про те, як Chaindoc підключається до інших інструментів, на нашій сторінці API інтеграції.

У продажах важлива швидкість, але також і впевненість. Угоди рухаються швидко, умови змінюються, і залучено багато людей. Коли документи не перевірюються, навіть найменші прогалини в ясності можуть перетворитися на суперечки, затримки або втрату довіри. Перевірювані документи допомагають перетворити розмови про продажі з припущень на факти.

Зменшення суперечок та непорозумінь з клієнтами

Багато конфліктів після угоди починаються з простого питання: яку версію ми насправді затвердили? Без чіткого запису команди залежать від електронних листів, вкладень або пам'яті.

Перевірювані документи забезпечують:

• Чіткі докази затвердженої версії
• Часові мітки, пов'язані з діяльністю угоди
• Видимість того, коли і як документ був завершений
• Менше моментів "ми не погодилися щодо того, як ми це зробили" після закриття угоди

Коли обидві сторони можуть підтвердити однакову версію, розмови залишаються зосередженими на доставці, а не на контролі збитків.

Запобігання несанкціонованим змінам у критичних угодах

Документи продажів часто містять ціни, обсяг або комерційні умови. Якщо ці файли можуть бути відредаговані або замінені після затвердження, довіра швидко руйнується.

Перевірювані робочі процеси допомагають:

• Захищати контракти та пропозиції від непередбачених змін
• Підтримувати цілісність документів з часом за допомогою верифікації блокчейном
• Забезпечувати, щоб записи показували те, що насправді було погоджено
• Розглядати документи як єдине джерело істини

Замість імен файлів або ланцюжків електронних листів команди використовують перевірені записи.

Підтримка відповідності та внутрішнього управління

Зі зростанням організацій продажів внутрішні перевірки стають неминучими. Керівники, юридичні команди та аудитори потребують впевненості, що угоди були оброблені належним чином.

Це підтримується перевірюваними документами:

• Ведення чіткої історії дій з документами
• Полегшення перевірок та внутрішніх аудитів
• Зменшення потреби в ручних поясненнях
• Надання записів, яким можна довіряти з часом

Відповідність стає побічним продуктом хороших робочих процесів, а не додатковим тягарем.

Перевірювані документи потрібні не лише для захисту контрактів, але й для захисту відносин. Роблячи затвердження, зміни та історію прозорими, команди продажів зменшують тертя, будують довіру та впевнено просувають угоди вперед.

Документи продажів втрачають цінність, коли вони виходять з синхронізації з угодою, до якої належать. Ціни оновлюються, етапи просуваються, контакти змінюються. Коли документи не відповідають цим змінам, команди витрачають час на виправлення помилок замість закриття угод. Підтримка документів у відповідності з прогресом угоди усуває це тертя.

Документація, пов'язана з угодою, що оновлюється з етапами продажів

Коли документи безпосередньо пов'язані з угодами, вони розвиваються разом. Коли угода просувається через етапи, пов'язані документи залишаються прив'язаними до поточного стану угоди, а не стають застарілими файлами.

Цей підхід означає:

• Документи "живуть" всередині угоди, а не в окремих папках
• Менше ручних редагувань у випадку зміни деталей угоди
• Зменшений ризик надсилання застарілих версій
• Менше зусиль на з'ясування того, що є поточним

Забезпечуючи зв'язок документації з прогресом угоди, команди продажів можуть уникати помилок, що сповільнюють імпульс.

Єдине джерело істини для угод, контактів та організацій

Продажі рідко відбуваються ізольовано. Документи пов'язані з людьми, компаніями та багатьма угодами протягом часу. Коли інформація розпорошена, контекст втрачається.

Уніфікований підхід забезпечує:

• Документи взаємопов'язані між угодами, контактами та організаціями
• Послідовний контекст, навіть коли статус угоди змінюється
• Чітка видимість того, які угоди куди належать
• Менше помилок через дубльовані або неправильно розміщені записи

Всередині Pipedrive це означає єдине джерело істини, яке слідує не лише за транзакцією, але й за відносинами.

Коли документи залишаються синхронізованими з угодами, команди продажів працюють впевнено. Автоматизація означає менше ручного оновлення, більше збереження контексту, і угоди завжди залишаються актуальними з поточним станом — без додаткових зусиль.

Початок роботи з Chaindoc розроблений простим і без зайвих зусиль. Немає лабіринту адаптації, фази конфігурації або окремого проекту налаштування. Інтеграція природно вбудовується в існуючий робочий процес CRM, тому команди можуть почати використовувати її негайно.

Встановлення займає менше хвилини

Встановлення Chaindoc здійснюється безпосередньо з Pipedrive Marketplace. Шлях процесу знайомий і простий.

Кроки прості:

• Відкрийте Marketplace зсередини Pipedrive
• Знайдіть Chaindoc і натисніть Встановити
• Перегляньте та надайте запитувані дозволи

Ці дозволи необхідні для того, щоб Chaindoc міг працювати з угодами, контактами та пов'язаними записами. Після прийняття інтеграція активна.

Автоматичне створення облікового запису без налаштування

Окремого потоку реєстрації немає. Під час встановлення обліковий запис у Chaindoc створюється автоматично.

Це означає:

• Ніяких додаткових форм реєстрації
• Ніяких екранів конфігурації
• Ніякого вибору оплати або плану (див. ціни для варіантів)
• Ніякого технічного налаштування

Після встановлення користувачі потрапляють на панель налаштувань програми Chaindoc і можуть негайно почати працювати.

Почніть використовувати Chaindoc безпосередньо у своїх угодах

Після встановлення Chaindoc стає частиною щоденної роботи з продажів. Менеджерам з продажів не потрібно вивчати новий інтерфейс або змінювати спосіб роботи з угодами.

Робочий процес простий:

• Відкрийте будь-яку угоду в Pipedrive
• Знайдіть панель Chaindoc у перегляді угоди
• Почніть створювати, керувати або переглядати документи

Додаткових кроків немає. Документи керуються там же, де відстежуються та закриваються угоди.

Бар'єри для впровадження усуваються використанням Chaindoc. Зі швидким встановленням, автоматичним створенням облікового запису та доступом всередині угод команди продажів можуть почати працювати з безпечними та перевірюваними документами без сповільнення свого робочого процесу CRM.

У сучасних продажах документи більше не є просто допоміжними файлами. Вони є активною частиною процесу продажів, що впливає на довіру, час і результати. Коли угоди розглядаються як активи, а не вкладення, команди мають більше контролю над тим, як просуваються угоди.

Довіра та прозорість важливі задовго до закриття угоди. Чітка історія документів, видимі зміни та перевірювані записи допомагають командам продажів уникати непорозумінь, поки переговори ще тривають. Ця ясність допомагає будувати довіру клієнтів і усуває тертя на ключових етапах угоди.

Chaindoc приносить цей підхід безпосередньо в Pipedrive. Роблячи документи безпечними, перевірюваними та пов'язаними з угодами без додавання додаткових інструментів або кроків, Chaindoc допомагає командам продажів бути впевненими у своїй документації, не турбуючись про файли чи паперову роботу. Маєте запитання? Зверніться до нашої служби підтримки для допомоги з початком роботи.