Pipedrive के लिए Chaindoc: आपके बिक्री वर्कफ़्लो में सुरक्षित, सत्यापन योग्य दस्तावेज़

CRM नोट्स और फ़ाइल अटैचमेंट टीमों को सौदों को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, लेकिन वे विश्वास की समस्या को हल नहीं करते। जब अनुबंध, प्रस्ताव या समझौते स्थिर फ़ाइलों के रूप में अपलोड किए जाते हैं, तो वे संदर्भ खो देते हैं। इस बारे में कोई स्पष्ट सबूत नहीं है कि दस्तावेज़ किसने बनाया, कौन सा संस्करण स्वीकृत किया गया, या Pipedrive में सौदे से जुड़ने के बाद कोई बदलाव किए गए थे या नहीं।

बिक्री में, दस्तावेज़ केवल सहायक सामग्री नहीं हैं—वे सबूत हैं। कोट्स, अनुबंध और वाणिज्यिक शर्तों का राजस्व और ग्राहक संबंधों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। जब इन दस्तावेज़ों को केवल अटैचमेंट के रूप में माना जाता है, तो टीमें वास्तविक खतरों का सामना करती हैं: दस्तावेज़ों में चुपचाप बदलाव, सहमत संस्करण के बारे में भ्रम, और वास्तव में क्या सहमति हुई थी इस पर तर्क। उचित दस्तावेज़ सत्यापन के बिना, विश्वास जल्दी कम हो जाता है।

यहीं पारंपरिक CRM वर्कफ़्लो कम पड़ते हैं। नोट्स निर्णयों का वर्णन करते हैं, लेकिन उन्हें मान्य नहीं करते। अटैचमेंट फ़ाइलों को स्टोर करने का एक तरीका है, लेकिन वे फ़ाइलों की अखंडता की गारंटी नहीं देते, न ही एक व्यापक ऑडिट ट्रेल प्रदान करते हैं। जैसे-जैसे सौदों पर काम होता है, दस्तावेज़ ईमेल, साझा फ़ोल्डर और निर्यात के बीच कूदते हैं, धीरे-धीरे अपना मूल संदर्भ खो देते हैं।

विश्वास बनाने और घर्षण को कम करने के लिए, दस्तावेज़ों को सौदे के वर्कफ़्लो में ही रहना चाहिए। उन्हें सौदों से जुड़े रहने की जरूरत है, बिक्री चरणों में बदलाव के साथ बदलते हुए, और हर कदम पर सत्यापन योग्य होना चाहिए। बाहरी फ़ाइलें होने के बजाय, दस्तावेज़ बिक्री टीमों के काम करने के तरीके का एक सक्रिय हिस्सा बन जाते हैं, समझौतों को साबित करते हैं और आत्मविश्वास के साथ सौदों को आगे बढ़ाते हैं।

बिक्री टीमों को अधिक टूल की आवश्यकता नहीं है—उन्हें उन टूल्स के भीतर बेहतर परिणामों की आवश्यकता है जो वे पहले से उपयोग करती हैं। Chaindoc दस्तावेज़ों को अलग फ़ाइलें नहीं, बल्कि बिक्री प्रक्रिया के प्रथम श्रेणी के नागरिक बनाकर सौदों में विश्वास परत जोड़ता है।

सौदों से सीधे जुड़े छेड़छाड़-प्रूफ दस्तावेज़

Chaindoc के साथ, दस्तावेज़ सौदे का ही हिस्सा हैं, ढीले अटैचमेंट नहीं। अनुबंध, समझौते और रिकॉर्ड उस विशेष सौदे, संपर्क या संगठन के साथ रहते हैं जिनसे वे संबंधित हैं।

इससे टीमों के काम करने का तरीका बदल जाता है:

• दस्तावेज़ सौदे के संदर्भ से जुड़े रहते हैं
• परिवर्तन क्रिप्टोग्राफिक सत्यापन द्वारा संरक्षित होते हैं
• स्वीकृत संस्करणों को चुपचाप संशोधित नहीं किया जा सकता
• हर दस्तावेज़ समय के साथ अपनी अखंडता बनाए रखता है

फ़ाइलों से निपटने के बजाय, बिक्री टीमें आत्मविश्वास के साथ समझौतों से निपटती हैं।

दस्तावेज़ इतिहास और परिवर्तनों में पूर्ण दृश्यता

विश्वास दृश्यता पर निर्भर करता है। Chaindoc सौदे से जुड़े प्रत्येक दस्तावेज़ के लिए एक समझने में आसान अंतर्निहित इतिहास प्रदान करता है।

टीमें हमेशा देख सकती हैं:

• दस्तावेज़ किसने बनाया?
• अपडेट कब हुए?
• वास्तव में क्या बदला?
• दस्तावेज़ सौदे के साथ कैसे विकसित हुआ?

ऑडिट ट्रेल जोड़ने का एक घटक नहीं है—यह डिफ़ॉल्ट है। यह स्पष्टता आंतरिक भ्रम को कम करने और ग्राहक प्रश्नों को विवाद बनने से पहले हल करने में मदद करती है।

Pipedrive छोड़े बिना तेज़ बिक्री वर्कफ़्लो

टूल्स के बीच स्विच करना समय लेने वाली गतिविधि है। Chaindoc दस्तावेज़ कार्य को CRM में रखता है, जहां बिक्री टीमें पहले से काम करती हैं।

परिणाम:

• कम संदर्भ स्विच
• दस्तावेज़ निर्माण और अपडेट की बढ़ी गति
• कम मैन्युअल फॉलो-अप
• बिक्री चरणों के बीच सुचारू सहयोग

दस्तावेज़ों को Pipedrive में रखकर, टीमें प्रशासनिक पक्ष पर कम समय और सौदे बंद करने पर अधिक समय बिताती हैं। बड़े संगठनों के लिए, टीम प्रबंधन सुविधाएं विभागों में दस्तावेज़ वर्कफ़्लो समन्वयित करने में मदद करती हैं।

Chaindoc आपके CRM को प्रतिस्थापित नहीं करता—यह इसे मजबूत बनाता है। दस्तावेज़ों को सत्यापन योग्य, दृश्यमान और सौदे से जुड़ा बनाकर, बिक्री टीमें अपने वर्कफ़्लो में जटिलता जोड़े बिना गति और विश्वास प्राप्त करती हैं।

Chaindoc मौजूदा बिक्री वर्कफ़्लो में फिट होता है, इसे बदलने के बजाय। एकीकरण दस्तावेज़ क्रियाओं को सौदों के करीब रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ताकि बिक्री प्रबंधक संदर्भ में समझौतों के साथ काम करें, कई टूल्स में नहीं।

सौदे के विवरण के अंदर Chaindoc पैनल

Chaindoc सीधे सौदे के विवरण के भीतर एक विशेष पैनल के रूप में दिखाई देता है। यहीं दस्तावेज़ सौदे के डेटा, संपर्कों और गतिविधियों के समानांतर मौजूद होते हैं।

इस पैनल से, प्रबंधक कर सकते हैं:

• वर्तमान सौदे से जुड़े दस्तावेज़ देखें
• सौदा छोड़े बिना नए दस्तावेज़ बनाएं
• सौदे की प्रगति के साथ दस्तावेज़ की स्थिति ट्रैक करें
• समझौतों को सही ग्राहक और संदर्भ से संबंधित रखें

दस्तावेज़ अब "अपलोड की गई फ़ाइलें" नहीं हैं। वे सौदे की कहानी का हिस्सा बन जाते हैं और बिक्री गतिविधि से जुड़े रहते हैं।

दस्तावेज़ क्रियाओं और हस्ताक्षरों के लिए पॉप-अप विंडो

कुछ दस्तावेज़ कार्यों को साइड पैनल से अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इन मामलों के लिए, Chaindoc द्वारा Pipedrive के भीतर अनुकूलित पॉप-अप विंडो खोली जाती हैं।

ये विंडो टीमों को अनुमति देती हैं:

• दस्तावेज़ बनाना और संपादित करना
• इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रबंधित करना
• सत्यापन जानकारी जांचना
• टैब स्विच किए बिना दस्तावेज़ क्रियाएं निष्पादित करना

सब कुछ CRM वातावरण में हो रहा है। बिक्री प्रतिनिधि बाहरी टूल्स या ब्राउज़र टैब के बीच स्विच करने में समय बर्बाद नहीं करते, बल्कि सौदे पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

टॉप बार एम्बेड के माध्यम से त्वरित पहुंच

तेज़-गति वाली बिक्री टीमों के लिए, गति महत्वपूर्ण है। Chaindoc Pipedrive के टॉप बार में एक फ्लोटिंग एम्बेड के माध्यम से भी उपलब्ध है।

इससे टीमों को मिलता है:

• CRM में कहीं भी हों, Chaindoc तक तुरंत पहुंच
• उन दस्तावेज़ों के साथ काम करने की लचीलापन जो किसी विशेष सौदे के दृश्य का हिस्सा नहीं हैं
• उच्च-मात्रा वाले सौदा प्रबंधन के लिए तेज़ नेविगेशन

चाहे सौदे के विवरण में काम कर रहे हों या रिकॉर्ड से रिकॉर्ड पर जा रहे हों, Chaindoc कभी पहुंच से बाहर नहीं है। चलते-फिरते बिक्री प्रतिनिधि कहीं भी दस्तावेज़ पहुंच के लिए Chaindoc मोबाइल ऐप का भी उपयोग कर सकते हैं।

दस्तावेज़ वर्कफ़्लो को सीधे Pipedrive में एम्बेड करके, Chaindoc दैनिक बिक्री कार्य से घर्षण को समाप्त करता है। दस्तावेज़ सुलभ, प्रासंगिक और प्रबंधित करने में आसान रहते हैं—CRM के प्रवाह में कोई व्यवधान नहीं। Chaindoc अन्य टूल्स से कैसे जुड़ता है, इसके बारे में अधिक जानें हमारे API एकीकरण पृष्ठ पर।

बिक्री में, गति महत्वपूर्ण है—लेकिन निश्चितता भी। सौदे तेज़ी से आगे बढ़ते हैं, शर्तें बदलती हैं, और कई लोग शामिल होते हैं। जब दस्तावेज़ सत्यापन योग्य नहीं होते, तो स्पष्टता में छोटी-छोटी कमियां भी विवाद, देरी या विश्वास की हानि में बदल सकती हैं। सत्यापन योग्य दस्तावेज़ बिक्री वार्तालापों को अनुमानों से तथ्यों में बदलने में मदद करते हैं।

ग्राहकों के साथ विवादों और गलतफहमियों को कम करना

कई सौदे के बाद के संघर्ष एक साधारण प्रश्न से शुरू होते हैं: हमने वास्तव में कौन सा संस्करण स्वीकृत किया था? स्पष्ट रिकॉर्ड के बिना, टीमें ईमेल, अटैचमेंट या स्मृति पर निर्भर होती हैं।

सत्यापन योग्य दस्तावेज़ प्रदान करते हैं:

• स्वीकृत संस्करण का स्पष्ट सबूत
• सौदे की गतिविधि से संबंधित टाइमस्टैम्प
• दस्तावेज़ कब और कैसे अंतिम रूप दिया गया इसकी दृश्यता
• सौदा बंद होने के बाद कम "हम इस बात पर असहमत थे कि हमने यह कैसे किया" क्षण

जब दोनों पक्ष समान संस्करण की पुष्टि कर सकते हैं, तो बातचीत क्षति नियंत्रण के बजाय डिलीवरी पर केंद्रित रहती है।

महत्वपूर्ण समझौतों में अनधिकृत परिवर्तनों को रोकना

बिक्री दस्तावेज़ों में अक्सर मूल्य निर्धारण, दायरा या वाणिज्यिक शर्तें होती हैं। यदि इन फ़ाइलों को स्वीकृति के बाद संपादित या बदला जा सकता है, तो विश्वास जल्दी टूट जाता है।

सत्यापन योग्य वर्कफ़्लो इसमें मदद करते हैं:

• अनुबंधों और प्रस्तावों को अप्रत्याशित परिवर्तनों से बचाना
• ब्लॉकचेन सत्यापन का उपयोग करके समय के साथ दस्तावेज़ अखंडता बनाए रखना
• यह सुनिश्चित करना कि रिकॉर्ड दिखाएं कि वास्तव में क्या सहमति हुई थी
• दस्तावेज़ों को सत्य के एकल स्रोत के रूप में मानना

फ़ाइल नामों या ईमेल थ्रेड के बजाय, टीमें सत्यापित रिकॉर्ड का उपयोग करती हैं।

अनुपालन और आंतरिक शासन का समर्थन

जैसे-जैसे बिक्री संगठन विस्तार करते हैं, आंतरिक जांच अपरिहार्य होती है। प्रबंधकों, कानूनी टीमों और ऑडिटरों को आश्वासन की आवश्यकता होती है कि समझौतों को ठीक से संभाला गया था।

यह सत्यापन योग्य दस्तावेज़ों द्वारा समर्थित है:

• दस्तावेज़ क्रियाओं का स्पष्ट इतिहास रखना
• समीक्षाओं और आंतरिक ऑडिट को आसान बनाना
• मैन्युअल स्पष्टीकरण की आवश्यकता को कम करना
• समय के साथ भरोसेमंद रिकॉर्ड प्रदान करना

अनुपालन अच्छे वर्कफ़्लो का उपोत्पाद बन जाता है—अतिरिक्त बोझ नहीं।

सत्यापन योग्य दस्तावेज़ केवल अनुबंधों की रक्षा के लिए नहीं हैं, बल्कि संबंधों की रक्षा के लिए भी हैं। स्वीकृतियों, परिवर्तनों और इतिहास को पारदर्शी बनाकर, बिक्री टीमें घर्षण को कम करती हैं, विश्वास का निर्माण करती हैं और आत्मविश्वास के साथ सौदों को आगे बढ़ाती हैं।

बिक्री दस्तावेज़ मूल्य खो देते हैं जब वे उस सौदे के साथ सिंक से बाहर हो जाते हैं जिससे वे संबंधित हैं। कीमतें अपडेट होती हैं, चरण आगे बढ़ते हैं और संपर्क अपडेट होते हैं। जब दस्तावेज़ इन परिवर्तनों का पालन नहीं करते, तो टीमें सौदे बंद करने के बजाय गलतियों को सुधारने में समय बिताती हैं। दस्तावेज़ों को सौदे की प्रगति के साथ संरेखित रखना इस घर्षण को समाप्त करता है।

बिक्री चरणों के साथ अपडेट होने वाला सौदे से जुड़ा दस्तावेज़ीकरण

जब दस्तावेज़ सीधे सौदों से जुड़े होते हैं, तो वे एक साथ विकसित होते हैं। जैसे-जैसे सौदा चरणों से गुजरता है, संबंधित दस्तावेज़ पुरानी फ़ाइलें बनने के बजाय सौदे की वर्तमान स्थिति से जुड़े रहते हैं।

इस दृष्टिकोण का मतलब है:

• दस्तावेज़ अलग फ़ोल्डरों में नहीं, सौदे के अंदर "रहते" हैं
• सौदे के विवरण बदलने पर कम मैन्युअल संपादन
• पुराने संस्करण भेजने का कम जोखिम
• वर्तमान क्या है यह पता लगाने के लिए कम आगे-पीछे

दस्तावेज़ीकरण को सौदे की प्रगति से जोड़कर, बिक्री टीमें गति को धीमा करने वाली गलतियों से बच सकती हैं।

सौदों, संपर्कों और संगठनों में सत्य का एक स्रोत

बिक्री शायद ही कभी अलगाव में होती है। दस्तावेज़ समय के साथ लोगों, कंपनियों और कई सौदों से जुड़े होते हैं। जब जानकारी बिखरी होती है, तो संदर्भ खो जाता है।

एक एकीकृत दृष्टिकोण प्रदान करता है:

• दस्तावेज़ सौदों, संपर्कों और संगठनों के बीच आपस में जुड़े होते हैं
• सौदे की स्थिति बदलने पर भी सुसंगत संदर्भ
• कौन से समझौते कहां हैं इसकी स्पष्ट दृश्यता
• डुप्लिकेट या गलत तरीके से फाइल किए गए रिकॉर्ड के कारण कम त्रुटियां

Pipedrive के अंदर, इसका मतलब है सत्य का एक स्रोत जो न केवल लेनदेन का बल्कि संबंध का भी अनुसरण करता है।

जब दस्तावेज़ सौदों के साथ सिंक में रहते हैं, तो बिक्री टीमें आत्मविश्वास के साथ काम करती हैं। स्वचालन का मतलब है कम मैन्युअल अपडेट, अधिक संदर्भ प्रतिधारण, और समझौते हमेशा सौदे की वर्तमान स्थिति के साथ अपडेट रहते हैं—अतिरिक्त प्रयास के बिना।

Chaindoc के साथ शुरुआत सरल और कम-घर्षण वाली होने के लिए डिज़ाइन की गई है। कोई ऑनबोर्डिंग भूलभुलैया नहीं है, कोई कॉन्फ़िगरेशन चरण नहीं है, और कोई अलग सेटअप प्रोजेक्ट नहीं है। एकीकरण स्वाभाविक रूप से मौजूदा CRM वर्कफ़्लो में एकीकृत होता है, और इसलिए टीमें तुरंत इसका उपयोग शुरू कर सकती हैं।

इंस्टॉलेशन में एक मिनट से कम समय लगता है

Chaindoc का इंस्टॉलेशन सीधे Pipedrive Marketplace से होता है। प्रक्रिया का मार्ग परिचित और सरल है।

कदम सरल हैं:

• Pipedrive के भीतर से Marketplace खोलें
• Chaindoc खोजें और Install पर क्लिक करें
• अनुरोधित अनुमतियों की समीक्षा करें और दें

ये अनुमतियां आवश्यक हैं ताकि Chaindoc सौदों, संपर्कों और संबंधित रिकॉर्ड के साथ काम कर सके। स्वीकार करने के बाद, एकीकरण सक्रिय हो जाता है।

बिना सेटअप के स्वचालित खाता निर्माण

कोई अलग पंजीकरण प्रवाह नहीं है। इंस्टॉलेशन के दौरान, Chaindoc में स्वचालित रूप से एक खाता बनाया जाता है।

इसका मतलब है:

• कोई अतिरिक्त साइन-अप फॉर्म नहीं
• कोई कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन नहीं
• कोई भुगतान या योजना चयन नहीं (विकल्पों के लिए मूल्य निर्धारण देखें)
• कोई तकनीकी सेटअप नहीं

इंस्टॉलेशन के बाद, उपयोगकर्ताओं को Chaindoc ऐप सेटिंग्स पैनल पर ले जाया जाता है, और वे तुरंत काम शुरू कर सकते हैं।

अपने सौदों में सीधे Chaindoc का उपयोग शुरू करें

इंस्टॉल होने के बाद, Chaindoc दैनिक बिक्री कार्य का हिस्सा है। बिक्री प्रतिनिधियों को नया इंटरफ़ेस सीखने या सौदों को संभालने के तरीके को बदलने की आवश्यकता नहीं है।

वर्कफ़्लो सरल है:

• Pipedrive में कोई भी सौदा खोलें
• सौदे के दृश्य में Chaindoc पैनल खोजें
• दस्तावेज़ बनाना, प्रबंधित करना या समीक्षा करना शुरू करें

कोई अतिरिक्त कदम नहीं हैं। दस्तावेज़ उसी स्थान पर प्रबंधित किए जाते हैं जहां सौदों को ट्रैक और बंद किया जाता है।

अपनाने की बाधाओं को Chaindoc का उपयोग करके हटा दिया जाता है। तेज़ इंस्टॉलेशन, स्वचालित खाता निर्माण और सौदों के अंदर पहुंच के साथ, बिक्री टीमें अपने CRM वर्कफ़्लो को धीमा किए बिना सुरक्षित और सत्यापन योग्य दस्तावेज़ों के साथ काम करना शुरू कर सकती हैं।

आधुनिक बिक्री में, दस्तावेज़ अब केवल सहायक फ़ाइलें नहीं हैं। वे बिक्री प्रक्रिया का एक सक्रिय हिस्सा हैं जो विश्वास, समय और परिणामों को प्रभावित करते हैं। जब समझौतों को अटैचमेंट के बजाय संपत्ति के रूप में माना जाता है, तो टीमों के पास इस बात पर अधिक नियंत्रण होता है कि सौदे कैसे आगे बढ़ते हैं।

विश्वास और पारदर्शिता सौदा बंद होने से बहुत पहले महत्वपूर्ण हैं। स्पष्ट दस्तावेज़ इतिहास, दृश्यमान परिवर्तन और सत्यापन योग्य रिकॉर्ड बिक्री टीमों को गलतफहमियों से बचने में मदद करते हैं जबकि बातचीत अभी भी जारी है। यह स्पष्टता ग्राहक विश्वास बनाने में मदद करती है और सौदे के प्रमुख चरणों में घर्षण को समाप्त करती है।

Chaindoc इस दृष्टिकोण को सीधे Pipedrive में लाता है। दस्तावेज़ों को अतिरिक्त टूल या कदमों को जोड़े बिना सुरक्षित, सत्यापन योग्य और सौदों से जुड़ा बनाकर, Chaindoc बिक्री टीमों को फ़ाइलों या कागजी कार्रवाई की चिंता किए बिना अपने दस्तावेज़ीकरण के बारे में सुरक्षित महसूस करने में मदद करता है। प्रश्न हैं? शुरुआत में मदद के लिए हमारी सहायता टीम से संपर्क करें।