Pipedrive版Chaindoc：销售工作流程中安全、可验证的文档

CRM笔记和文件附件帮助团队推进交易，但它们无法解决信任问题。当合同、提案或协议作为静态文件上传时，它们会失去上下文。没有明确的证据表明谁创建了文档、哪个版本被批准、或者在Pipedrive中附加到交易后是否进行了任何更改。

在销售中，文档不仅仅是辅助材料——它们是证据。报价、合同和商业条款直接影响收入和客户关系。当这些文档仅被视为附件时，团队面临真正的危险：文档的静默更改、关于商定版本的混淆，以及关于实际同意内容的争论。没有适当的文档验证，信任会迅速瓦解。

这是传统CRM工作流程不足的地方。笔记描述决策，但不验证它们。附件是存储文件的方法，但不保证文件的完整性，也不提供全面的审计跟踪。随着交易的进行，文档在电子邮件、共享文件夹和导出之间跳转，逐渐失去原始上下文。

为了建立信任并最大程度减少摩擦，文档必须存在于交易工作流程本身内部。它们需要与交易保持联系，随着销售阶段的变化而变化，并在每一步都可验证。文档不再是外部文件，而是成为销售团队工作方式的积极组成部分，证明协议并自信地推进交易。

销售团队不需要更多工具——他们需要在已经使用的工具中获得更好的结果。Chaindoc通过使文档成为销售流程的一等公民而非分离的文件，为交易增加信任层。

直接链接到交易的防篡改文档

使用Chaindoc，文档是交易本身的一部分，而不是松散的附件。合同、协议和记录保留在它们所属的特定交易、联系人或组织中。

这改变了团队的工作方式：

• 文档保持与交易上下文的链接
• 更改受加密验证保护
• 已批准的版本不能被静默修改
• 每个文档随时间保持其完整性

销售团队不再处理文件，而是自信地处理协议。

对文档历史和更改的完全可见性

信任取决于可见性。Chaindoc为与交易相关的每个文档提供易于理解的内置历史记录。

团队可以随时看到：

• 谁创建了文档？
• 何时进行了更新？
• 具体更改了什么？
• 文档如何随交易发展？

审计跟踪不是要添加的组件——它是默认的。这种清晰度有助于减少内部混淆，并在客户查询变成争议之前解决它们。

无需离开Pipedrive的更快销售工作流程

在工具之间切换是耗时的活动。Chaindoc将文档工作保留在CRM中，这是销售团队已经工作的地方。

结果：

• 更少的上下文切换
• 更快的文档创建和更新速度
• 更少的手动跟进
• 销售阶段之间更顺畅的协作

通过将文档保留在Pipedrive中，团队花更少的时间在行政方面，更多的时间在成交上。对于较大的组织，团队管理功能帮助协调跨部门的文档工作流程。

Chaindoc不会取代您的CRM——它使其更强大。通过使文档可验证、可见且与交易相关联，销售团队在不增加工作流程复杂性的情况下获得速度和信任。

Chaindoc适应现有的销售工作流程，而不是改变它。集成设计为将文档操作保持在交易附近，因此销售经理在上下文中处理协议，而不是跨多个工具。

交易详情内的Chaindoc面板

Chaindoc作为特殊面板直接显示在交易详情中。这是文档与交易数据、联系人和活动并行存在的地方。

从此面板，经理可以：

• 查看与当前交易相关的文档
• 无需离开交易即可创建新文档
• 随着交易进展跟踪文档状态
• 保持协议与正确的客户和上下文相关

文档不再是\"上传的文件\"。它们成为交易叙事的一部分，并与销售活动保持连接。

用于文档操作和签名的弹出窗口

某些文档任务需要比侧面板更多的关注。对于这些情况，Chaindoc在Pipedrive内打开自定义弹出窗口。

这些窗口允许团队：

• 创建和编辑文档
• 管理电子签名
• 检查验证信息
• 无需切换标签即可执行文档操作

一切都在CRM环境中发生。销售代表不会浪费时间在外部工具或浏览器标签之间切换，而是专注于交易。

通过顶部栏嵌入快速访问

对于快速移动的销售团队，速度至关重要。Chaindoc也可以通过Pipedrive顶部栏中的浮动嵌入访问。

这给团队带来：

• 无论在CRM何处，都可以即时访问Chaindoc
• 灵活处理不属于特定交易视图的文档
• 为高容量交易管理提供更快的导航

无论是在交易详情中工作还是从记录跳转到记录，Chaindoc都触手可及。外出的销售代表还可以使用Chaindoc移动应用随时随地访问文档。

通过将文档工作流程直接嵌入Pipedrive，Chaindoc消除了日常销售工作中的摩擦。文档保持可访问、有上下文且易于管理——不会中断CRM流程。在我们的API集成页面了解更多关于Chaindoc如何与其他工具连接的信息。

在销售中，速度很重要——但确定性也很重要。交易快速移动，条款在变化，涉及多人。当文档不可验证时，即使是清晰度的微小差距也可能变成争议、延迟或信任丧失。可验证文档帮助将销售对话从假设转变为事实。

减少与客户的争议和误解

许多交易后冲突始于一个简单的问题：我们实际批准了哪个版本？没有清晰的记录，团队依赖于电子邮件、附件或记忆。

可验证文档提供：

• 已批准版本的清晰证据
• 与交易活动相关的时间戳
• 文档何时以及如何最终确定的可见性
• 交易结束后更少的"我们对如何做不同意"时刻

当双方都能确认相同的版本时，对话保持专注于交付——而不是损失控制。

防止对关键协议的未授权更改

销售文档经常包含定价、范围或商业条款。如果这些文件在批准后有可能被编辑或替换，信任会迅速破裂。

可验证的工作流程帮助：

• 保护合同和提案免受意外更改
• 使用区块链验证随时间保持文档完整性
• 确保记录显示实际同意的内容
• 将文档视为单一真相来源

团队使用已验证的记录，而不是文件名或电子邮件线程。

支持合规和内部治理

随着销售组织的扩展，内部检查是不可避免的。经理、法务团队和审计师需要确保协议得到妥善处理。

这由可验证文档支持：

• 保持文档操作的清晰历史
• 使审查和内部审计更容易
• 减少手动解释的需要
• 提供随时间可信的记录

合规成为良好工作流程的副产品——而不是额外负担。

可验证文档不仅是为了保护合同，也是为了保护关系。通过使批准、更改和历史透明，销售团队减少摩擦、建立信任，并自信地推进交易。

当销售文档与它们所属的交易不同步时，它们会失去价值。价格更新、阶段推进、联系人更新。当文档不遵循这些变化时，团队花时间纠正错误而不是成交。使文档与交易进展保持一致消除了这种摩擦。

随销售阶段更新的交易链接文档

当文档直接与交易连接时，它们一起演变。随着交易通过阶段推进，相关文档保持与交易当前状态的关联，而不是变成过时的文件。

这种方法意味着：

• 文档"存在"于交易内部，而不是在单独的文件夹中
• 当交易详情更改时减少手动编辑
• 降低发送过时版本的风险
• 减少来回确定什么是当前的

通过确保文档与交易进展链接，销售团队可以避免减慢势头的错误。

跨交易、联系人和组织的单一真相来源

销售很少孤立发生。文档随时间与人、公司和多笔交易相关联。当信息分散时，上下文就会丢失。

统一的方法提供：

• 文档在交易、联系人和组织之间相互关联
• 即使交易状态改变也保持一致的上下文
• 清楚了解哪些协议属于哪里
• 减少因重复或错误归档记录而导致的错误

在Pipedrive内部，这意味着一个不仅跟随交易而且跟随关系的单一真相来源。

当文档与交易保持同步时，销售团队自信地工作。自动化意味着更少的手动更新、更多的上下文保留，协议始终与交易的当前状态保持同步——无需额外努力。

开始使用Chaindoc设计为简单且低摩擦。没有入职迷宫、没有配置阶段、没有单独的设置项目。集成自然地融入现有的CRM工作流程，因此团队可以立即开始使用。

安装不到一分钟

Chaindoc的安装直接从Pipedrive Marketplace进行。流程路径熟悉且简单。

步骤简单：

• 从Pipedrive内部打开Marketplace
• 搜索Chaindoc并点击安装
• 审查并授予请求的权限

这些权限是必需的，以便Chaindoc可以与交易、联系人和相关记录一起工作。接受后，集成即处于活动状态。

无需设置的自动账户创建

没有单独的注册流程。在安装期间，Chaindoc中会自动创建一个账户。

这意味着：

• 没有额外的注册表单
• 没有配置屏幕
• 没有支付或计划选择（查看定价了解选项）
• 没有技术设置

安装后，用户被带到Chaindoc应用设置面板，可以立即开始工作。

在您的交易中直接开始使用Chaindoc

安装后，Chaindoc成为日常销售工作的一部分。销售代表不必学习新界面或改变他们处理交易的方式。

工作流程简单：

• 在Pipedrive中打开任何交易
• 在交易视图中找到Chaindoc面板
• 开始创建、管理或审查文档

没有额外步骤。文档在跟踪和成交的同一位置进行管理。

使用Chaindoc消除了采用障碍。通过快速安装、自动账户创建和交易内访问，销售团队可以开始使用安全、可验证的文档，而不会减慢他们的CRM工作流程。

在现代销售中，文档不再只是辅助文件。它们是影响信任、时间和结果的销售过程的积极组成部分。当协议被视为资产而非附件时，团队对交易如何推进有更多控制权。

信任和透明在交易结束很久之前就很重要。清晰的文档历史、可见的更改和可验证的记录帮助销售团队在谈判仍在进行时避免误解。这种清晰度有助于建立客户信心，并消除交易关键阶段的摩擦。

Chaindoc直接将这种方法带入Pipedrive。通过使文档安全、可验证且与交易绑定，而不增加额外的工具或步骤，Chaindoc帮助销售团队对他们的文档感到安全，而不必担心文件或文书工作。有问题吗？联系我们的支持团队获取入门帮助。