Pipedrive için Chaindoc: Satış İş Akışınızda Güvenli, Doğrulanabilir Belgeler

CRM notları ve dosya ekleri ekiplerin anlaşmaları ilerletmesine yardımcı olur, ancak güven sorununu çözmez. Sözleşmeler, teklifler veya anlaşmalar statik dosyalar olarak yüklendiğinde bağlamlarını kaybederler. Belgeyi kimin oluşturduğu, hangi versiyonun onaylandığı veya Pipedrive'da bir anlaşmaya eklendikten sonra herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığına dair net bir kanıt yoktur.

Satışta belgeler sadece destekleyici materyal değildir—kanıttır. Teklifler, sözleşmeler ve ticari şartlar gelir ve müşteri ilişkilerini doğrudan etkiler. Bu belgeler sadece ek olarak ele alındığında, ekipler gerçek tehlikelerle karşı karşıya kalır: belgelerde sessiz değişiklikler, üzerinde anlaşılan versiyon konusunda karışıklık ve gerçekte neyin kabul edildiği hakkında tartışmalar. Uygun belge doğrulaması olmadan güven hızla aşınır.

Geleneksel CRM iş akışlarının eksik kaldığı yer burasıdır. Notlar kararları tanımlar, ancak doğrulamaz. Ekler dosyaları depolamanın bir yoludur, ancak dosyaların bütünlüğünü garanti etmez ve kapsamlı bir denetim izi sağlamaz. Anlaşmalar üzerinde çalışılırken belgeler e-postalar, paylaşılan klasörler ve dışa aktarmalar arasında atlar ve yavaş yavaş orijinal bağlamını kaybeder.

Güven oluşturmak ve sürtünmeyi en aza indirmek için belgeler anlaşma iş akışının kendisinde yer almalıdır. Anlaşmalara bağlı kalmalı, satış aşamaları değiştikçe değişmeli ve her adımda doğrulanabilir olmalıdır. Harici dosyalar yerine, belgeler satış ekiplerinin çalışma şeklinin aktif bir parçası haline gelir, anlaşmaları kanıtlar ve anlaşmaları güvenle ilerletir.

Satış ekiplerinin daha fazla araca ihtiyacı yok—zaten kullandıkları araçlar içinde daha iyi sonuçlara ihtiyaçları var. Chaindoc, belgeleri kopuk dosyalar değil, satış sürecinin birinci sınıf vatandaşları yaparak anlaşmalara güven katmanı ekler.

Anlaşmalara doğrudan bağlı kurcalamaya dayanıklı belgeler

Chaindoc ile belgeler, gevşek ekler değil anlaşmanın kendisinin bir parçasıdır. Sözleşmeler, anlaşmalar ve kayıtlar ait oldukları belirli anlaşma, kişi veya kuruluşta kalır.

Bu, ekiplerin çalışma şeklini değiştirir:

• Belgeler anlaşma bağlamına bağlı kalır
• Değişiklikler kriptografik doğrulama kullanılarak korunur
• Onaylanmış versiyonlar sessizce değiştirilemez
• Her belge zaman içinde bütünlüğünü korur

Dosyalarla uğraşmak yerine, satış ekipleri güvenle anlaşmalarla ilgilenir.

Belge geçmişi ve değişikliklere tam görünürlük

Güven görünürlüğe bağlıdır. Chaindoc, bir anlaşmayla ilişkili her belge için anlaşılması kolay yerleşik bir geçmiş sunar.

Ekipler her zaman görebilir:

• Belgeyi kim oluşturdu?
• Güncellemeler ne zaman gerçekleşti?
• Tam olarak ne değişti?
• Belge anlaşmayla nasıl gelişti?

Denetim izi eklenecek bir bileşen değil—varsayılandır. Bu netlik, dahili karışıklığı azaltmaya ve müşteri sorularını anlaşmazlığa dönüşmeden çözmeye yardımcı olur.

Pipedrive'dan ayrılmadan daha hızlı satış iş akışları

Araçlar arasında geçiş yapmak zaman alıcı bir faaliyettir. Chaindoc, satış ekiplerinin zaten çalıştığı CRM içinde belge işini tutar.

Sonuç:

• Daha az bağlam değişikliği
• Artan belge oluşturma ve güncelleme hızı
• Daha az manuel takip
• Satış aşamaları arasında daha sorunsuz işbirliği

Belgeleri Pipedrive'da tutarak, ekipler idari işlere daha az, anlaşmaları kapatmaya daha fazla zaman harcar. Daha büyük organizasyonlar için ekip yönetimi özellikleri departmanlar arasında belge iş akışlarını koordine etmeye yardımcı olur.

Chaindoc CRM'nizin yerini almaz—onu güçlendirir. Belgeleri doğrulanabilir, görünür ve anlaşmaya bağlı hale getirerek, satış ekipleri iş akışlarına karmaşıklık eklemeden hız ve güven kazanır.

Chaindoc, mevcut satış iş akışını değiştirmek yerine ona uyum sağlar. Entegrasyon, belge eylemlerini anlaşmalara yakın tutacak şekilde tasarlanmıştır, böylece satış yöneticileri birden fazla araç yerine bağlam içinde anlaşmalarla çalışır.

Anlaşma detayları içinde Chaindoc Paneli

Chaindoc, anlaşma detayları içinde özel bir panel olarak doğrudan görülür. Belgeler burada anlaşma verileri, kişiler ve aktivitelerle paralel olarak bulunur.

Bu panelden yöneticiler şunları yapabilir:

• Mevcut anlaşmayla ilişkili belgeleri görüntüle
• Anlaşmadan ayrılmadan yeni belgeler oluştur
• Anlaşma ilerledikçe belge durumunu takip et
• Anlaşmaları doğru müşteri ve bağlama bağlı tut

Belgeler artık "yüklenmiş dosyalar" değil. Anlaşma anlatısının bir parçası olur ve satış aktivitesine bağlı kalır.

Belge eylemleri ve imzalar için açılır pencereler

Bazı belge görevleri yan panelden daha fazla dikkat gerektirir. Bu durumlar için Pipedrive içinde özelleştirilmiş açılır pencereler Chaindoc tarafından açılır.

Bu pencereler ekiplerin şunları yapmasına olanak tanır:

• Belge oluşturma ve düzenleme
• Elektronik imzaları yönetme
• Doğrulama bilgilerini kontrol etme
• Sekme değiştirmeden belge eylemlerini gerçekleştirme

Her şey CRM ortamında gerçekleşir. Satış temsilcileri harici araçlar veya tarayıcı sekmeleri arasında geçiş yaparak zaman kaybetmez, bunun yerine anlaşmaya odaklanır.

Üst çubuk yerleşimi ile hızlı erişim

Hızlı hareket eden satış ekipleri için hız önemlidir. Chaindoc ayrıca Pipedrive'ın üst çubuğunda yüzen bir yerleşim aracılığıyla da kullanılabilir.

Bu ekiplere şunları sağlar:

• CRM'in neresinde olursa olsun Chaindoc'a anında erişim
• Belirli bir anlaşma görünümünün parçası olmayan belgelerle çalışma esnekliği
• Yüksek hacimli anlaşma yönetimi için daha hızlı navigasyon

İster anlaşma detayları içinde çalışın ister kayıttan kayda atlayın, Chaindoc her zaman erişilebilir. Hareket halindeki satış temsilcileri ayrıca her yerden belge erişimi için Chaindoc mobil uygulamasını kullanabilir.

Belge iş akışlarını doğrudan Pipedrive'a yerleştirerek, Chaindoc günlük satış çalışmasından sürtünmeyi ortadan kaldırır. Belgeler erişilebilir, bağlamsal ve yönetimi kolay kalır—CRM akışına herhangi bir kesinti olmadan. Chaindoc'un diğer araçlarla nasıl bağlandığı hakkında daha fazla bilgi için API entegrasyon sayfamızı ziyaret edin.

Satışta hız önemlidir—ama kesinlik de öyle. Anlaşmalar hızlı hareket eder, şartlar değişir ve birden fazla kişi dahil olur. Belgeler doğrulanabilir olmadığında, netlikte en ufak aksaklıklar bile anlaşmazlıklara, gecikmelere veya güven kaybına dönüşebilir. Doğrulanabilir belgeler, satış konuşmalarını varsayımlardan gerçeklere dönüştürmeye yardımcı olur.

Müşterilerle anlaşmazlıkları ve yanlış anlamaları azaltma

Birçok anlaşma sonrası çatışma basit bir soruyla başlar: Gerçekte hangi versiyonu onayladık? Net bir kayıt olmadan, ekipler e-postalara, eklere veya hafızaya bağımlıdır.

Doğrulanabilir belgeler şunları sağlar:

• Onaylanan versiyonun net kanıtı
• Anlaşma aktivitesiyle ilişkili zaman damgaları
• Belgenin ne zaman ve nasıl sonuçlandırıldığına dair görünürlük
• Anlaşma kapandıktan sonra daha az "nasıl yaptığımız konusunda anlaşamadık" anı

Her iki taraf da aynı versiyonu doğrulayabildiğinde, konuşmalar hasar kontrolü yerine teslimat üzerine odaklanır.

Kritik anlaşmalarda yetkisiz değişiklikleri önleme

Satış belgeleri genellikle fiyatlandırma, kapsam veya ticari şartlar içerir. Bu dosyaların onaylandıktan sonra düzenlenebilme veya değiştirilebilme olasılığı varsa, güven hızla kırılır.

Doğrulanabilir iş akışları şunlarda yardımcı olur:

• Sözleşmeleri ve teklifleri beklenmedik değişikliklere karşı koruma
• Blockchain doğrulaması kullanarak zaman içinde belge bütünlüğünü koruma
• Kayıtların gerçekte neyin kabul edildiğini göstermesini sağlama
• Belgeleri tek gerçek kaynağı olarak ele alma

Dosya adları veya e-posta zincirleri yerine, ekipler doğrulanmış kayıtlar kullanır.

Uyumluluk ve dahili yönetişimi destekleme

Satış organizasyonları büyüdükçe, dahili kontroller kaçınılmazdır. Yöneticiler, hukuk ekipleri ve denetçiler anlaşmaların düzgün şekilde ele alındığına dair güvence gerektirir.

Bu, doğrulanabilir belgeler tarafından desteklenir:

• Belge eylemlerinin net bir geçmişini tutma
• İncelemeleri ve dahili denetimleri kolaylaştırma
• Manuel açıklama ihtiyacını azaltma
• Zaman içinde güvenilir kayıtlar sağlama

Uyumluluk, iyi iş akışlarının bir yan ürünü haline gelir—ekstra bir yük değil.

Doğrulanabilir belgeler sadece sözleşmeleri korumak için değil, aynı zamanda ilişkileri korumak içindir. Onayları, değişiklikleri ve geçmişi şeffaf hale getirerek, satış ekipleri sürtünmeyi azaltır, güven inşa eder ve anlaşmaları güvenle ilerletir.

Satış belgeleri ait oldukları anlaşmayla senkronizasyonu kaybettiğinde değer kaybeder. Fiyatlar güncellenir, aşamalar ilerler ve kişiler güncellenir. Belgeler bu değişikliklere uymadığında, ekipler anlaşmaları kapatmak yerine hataları düzeltmekle vakit geçirir. Belgeleri anlaşma ilerlemesiyle uyumlu tutmak bu sürtünmeyi ortadan kaldırır.

Satış aşamalarıyla güncellenen anlaşmaya bağlı dokümantasyon

Belgeler anlaşmalarla doğrudan bağlantılı olduğunda, birlikte gelişirler. Bir anlaşma aşamalar boyunca ilerledikçe, ilgili belgeler güncelliğini yitirmiş dosyalar olmak yerine anlaşmanın mevcut durumuna bağlı kalır.

Bu yaklaşım şu anlama gelir:

• Belgeler ayrı klasörlerde değil, anlaşma içinde "yaşar"
• Anlaşma detayları değiştiğinde daha az manuel düzenleme
• Eski versiyonları gönderme riskinin azalması
• Neyin güncel olduğunu anlamaya çalışmak için daha az ileri geri

Dokümantasyonun anlaşma ilerlemesiyle bağlantılı olmasını sağlayarak, satış ekipleri momentumu yavaşlatan hatalar yapmaktan kaçınabilir.

Anlaşmalar, kişiler ve kuruluşlar arasında tek gerçek kaynağı

Satış nadiren izole gerçekleşir. Belgeler zaman içinde insanlara, şirketlere ve birden fazla anlaşmaya bağlıdır. Bilgi dağınık olduğunda, bağlam kaybolur.

Birleşik bir yaklaşım şunları sağlar:

• Belgeler anlaşmalar, kişiler ve kuruluşlar arasında birbirine bağlıdır
• Anlaşma durumu değişse bile tutarlı bağlam
• Hangi anlaşmaların nereye ait olduğuna dair net görünürlük
• Çoğaltılmış veya yanlış dosyalanmış kayıtlar nedeniyle daha az hata

Pipedrive içinde bu, sadece işlemi değil aynı zamanda ilişkiyi de takip eden tek bir gerçek kaynağı anlamına gelir.

Belgeler anlaşmalarla senkronize kaldığında, satış ekipleri güvenle çalışır. Otomasyon daha az manuel güncelleme, daha fazla bağlam tutma ve anlaşmaların her zaman mevcut durumuyla güncel kalması anlamına gelir—ekstra çaba olmadan.

Chaindoc'a başlamak basit ve düşük sürtünmeli olacak şekilde tasarlanmıştır. Karmaşık bir başlangıç süreci, yapılandırma aşaması veya ayrı bir kurulum projesi yoktur. Entegrasyon, mevcut CRM iş akışına doğal olarak entegre olur ve ekipler hemen kullanmaya başlayabilir.

Kurulum bir dakikadan az sürer

Chaindoc kurulumu doğrudan Pipedrive Marketplace'ten yapılır. Sürecin yolu tanıdık ve basittir.

Adımlar basittir:

• Pipedrive içinden Marketplace'i açın
• Chaindoc'u arayın ve Yükle'ye tıklayın
• İstenen izinleri inceleyin ve verin

Bu izinler, Chaindoc'un anlaşmalar, kişiler ve ilgili kayıtlarla çalışabilmesi için gereklidir. Kabul edildiğinde, entegrasyon aktiftir.

Kurulum gerektirmeyen otomatik hesap oluşturma

Ayrı bir kayıt akışı yoktur. Kurulum sırasında Chaindoc'ta otomatik olarak bir hesap oluşturulur.

Bu şu anlama gelir:

• Ek kayıt formları yok
• Yapılandırma ekranları yok
• Ödeme veya plan seçimi yok (seçenekler için fiyatlandırmaya bakın)
• Teknik kurulum yok

Kurulumdan sonra kullanıcılar Chaindoc uygulama ayarları paneline yönlendirilir ve hemen çalışmaya başlayabilirler.

Anlaşmalarınızda Chaindoc'u doğrudan kullanmaya başlayın

Kurulduktan sonra, Chaindoc günlük satış çalışmasının bir parçası olur. Satış temsilcilerinin yeni bir arayüz öğrenmesi veya anlaşmalarla ilgilenme şeklini değiştirmesi gerekmez.

İş akışı basittir:

• Pipedrive'da herhangi bir anlaşmayı açın
• Anlaşma görünümünde Chaindoc panelini bulun
• Belge oluşturmaya, yönetmeye veya incelemeye başlayın

Ekstra adım yok. Belgeler, anlaşmaların takip edildiği ve kapatıldığı aynı yerde yönetilir.

Adopsiyon engelleri Chaindoc kullanılarak kaldırılır. Hızlı kurulum, otomatik hesap oluşturma ve anlaşmalar içinde erişimle, satış ekipleri CRM iş akışlarını yavaşlatmadan güvenli ve doğrulanabilir belgelerle çalışmaya başlayabilir.

Modern satışta belgeler artık sadece destekleyici dosyalar değil. Güveni, zamanı ve sonuçları etkileyen satış sürecinin aktif bir parçasıdır. Anlaşmalar ekler yerine varlıklar olarak ele alındığında, ekipler anlaşmaların nasıl ilerlediği üzerinde daha fazla kontrole sahip olur.

Güven ve şeffaflık, bir anlaşma kapanmadan çok önce önemlidir. Net belge geçmişi, görünür değişiklikler ve doğrulanabilir kayıtlar, müzakereler hâlâ devam ederken satış ekiplerinin yanlış anlamaları önlemesine yardımcı olur. Bu netlik, müşteri güvenini artırır ve anlaşmanın kritik aşamalarında sürtünmeyi ortadan kaldırır.

Chaindoc bu yaklaşımı doğrudan Pipedrive'a getirir. Belgeleri güvenli, doğrulanabilir ve ek araçlar veya adımlar eklemeden anlaşmalara bağlı hale getirerek, Chaindoc satış ekiplerinin dosyalar veya evrak işleri hakkında endişelenmeden dokümantasyonları konusunda güvende olmalarına yardımcı olur. Sorularınız mı var? Başlamak için yardım almak üzere destek ekibimizle iletişime geçin.