Pipedrive үшін Chaindoc: сату жұмыс процесіңіздегі қауіпсіз, тексерілетін құжаттар

CRM жазбалары мен файл тіркемелері командаларға мәмілелерді алға жылжытуға көмектеседі, бірақ олар сенім мәселесін шешпейді. Келісімшарттар, ұсыныстар немесе келісімдер статикалық файлдар ретінде жүктелген кезде, олар контекстін жоғалтады. Құжатты кім жасағаны, қай нұсқа бекітілгені немесе Pipedrive-дағы мәмілеге тіркелгеннен кейін қандай да бір өзгерістер жасалғаны туралы нақты дәлелдер жоқ.

Сатуда құжаттар жай ғана қосымша материалдар емес — олар дәлелдер. Баға ұсыныстары, келісімшарттар және коммерциялық шарттар табыс пен клиенттермен қарым-қатынасқа тікелей әсер етеді. Бұл құжаттар тек тіркемелер ретінде қарастырылған кезде, командалар нақты қауіптерге тап болады: құжаттардағы жасырын өзгерістер, келісілген нұсқа туралы шатасу және шын мәнінде не туралы келісілгені туралы дауластар. Тиісті құжат тексеру болмаса, сенім тез жоғалады.

Дәстүрлі CRM жұмыс процестері осы жерде жетіспейді. Жазбалар шешімдерді сипаттайды, бірақ оларды растамайды. Тіркемелер файлдарды сақтау тәсілі, бірақ олар файлдардың тұтастығына кепілдік бермейді және толық аудит ізін қамтамасыз етпейді. Мәмілелер өңделген кезде, құжаттар электрондық пошталар, ортақ қалталар және экспорттар арасында секіреді, бірте-бірте бастапқы контекстін жоғалтады.

Сенім құру және үйкелісті азайту үшін құжаттар мәміле жұмыс процесінің өзінде болуы керек. Олар мәмілелермен байланысты болып, сату кезеңдері өзгерген сайын өзгеріп, әр қадамда тексерілуі керек. Сыртқы файлдар орнына құжаттар сату командаларының жұмыс істеу тәсілінің белсенді бөлігіне айналады, келісімдерді дәлелдейді және мәмілелерді сенімді түрде алға жылжытады.

Сату командаларына көбірек құралдар қажет емес — оларға өздері қолданып жүрген құралдарда жақсырақ нәтижелер қажет. Chaindoc құжаттарды бөлек файлдар емес, сату процесінің бірінші дәрежелі азаматтарына айналдыру арқылы мәмілелерге сенім қабатын қосады.

Мәмілелермен тікелей байланысты бұзуға төзімді құжаттар

Chaindoc-пен құжаттар мәміленің өзінің бөлігі, бос тіркемелер емес. Келісімшарттар, келісімдер және жазбалар олар тиесілі нақты мәміледе, контактіде немесе ұйымда қалады.

Бұл командалардың жұмыс істеу тәсілін өзгертеді:

• Құжаттар мәміле контекстімен байланысты болып қалады
• Өзгерістер криптографиялық тексеру арқылы қорғалады
• Бекітілген нұсқаларды жасырын түрде өзгерту мүмкін емес
• Әрбір құжат уақыт өте келе тұтастығын сақтайды

Файлдармен айналысудың орнына, сату командалары сенімді түрде келісімдермен айналысады.

Құжат тарихы мен өзгерістерге толық көрініс

Сенім көрінуге байланысты. Chaindoc мәмілеге байланысты әр құжат үшін түсінуге оңай кіріктірілген тарихты ұсынады.

Командалар әрқашан көре алады:

• Құжатты кім жасады?
• Жаңартулар қашан болды?
• Нақты не өзгерді?
• Құжат мәмілемен бірге қалай дамыды?

Аудит ізі қосылатын компонент емес — бұл әдепкі. Бұл анықтық ішкі шатастырушылықты азайтуға және клиенттердің сұрауларын дауға айналғанға дейін шешуге көмектеседі.

Pipedrive-дан шықпай-ақ жылдамырақ сату жұмыс процестері

Құралдар арасында ауысу уақытты қажет ететін әрекет. Chaindoc құжат жұмысын CRM-де сақтайды, онда сату командалары әлдеқашан жұмыс істейді.

Нәтиже:

• Контекст ауысуы азырақ
• Құжат жасау мен жаңарту жылдамдығы артады
• Қолмен бақылау азырақ
• Сату кезеңдері арасында бірқалыпты ынтымақтастық

Құжаттарды Pipedrive-да сақтай отырып, командалар әкімшілік жағына аз уақыт, мәмілелерді жабуға көбірек уақыт жұмсайды. Үлкенірек ұйымдар үшін команда басқару мүмкіндіктері бөлімдер бойынша құжат жұмыс процестерін үйлестіруге көмектеседі.

Chaindoc сіздің CRM-ді алмастырмайды — оны күшейтеді. Құжаттарды тексерілетін, көрінетін және мәмілеге байланысты ету арқылы сату командалары жұмыс процесіне күрделілік қоспай жылдамдық пен сенімге ие болады.

Chaindoc бар сату жұмыс процесіне сай келеді, оны өзгертудің орнына. Интеграция құжат әрекеттерін мәмілелерге жақын ұстау үшін жасалған, осылайша сату менеджерлері бірнеше құралдар бойынша емес, контексте келісімдермен жұмыс істейді.

Мәміле мәліметтері ішіндегі Chaindoc панелі

Chaindoc арнайы панель ретінде тікелей мәміле мәліметтерінде көрінеді. Бұл жерде құжаттар мәміле деректерімен, контактілермен және әрекеттермен қатар бар.

Бұл панельден менеджерлер мыналарды істей алады:

• Ағымдағы мәмілеге байланысты құжаттарды қарау
• Мәміледен шықпай жаңа құжаттар жасау
• Мәміле ілгерілеген сайын құжат күйін бақылау
• Келісімдерді дұрыс клиент пен контекстке байланысты ұстау

Құжаттар енді "жүктелген файлдар" емес. Олар мәміле баяндамасының бөлігіне айналады және сату әрекетімен байланысты болып қалады.

Құжат әрекеттері мен қолтаңбалар үшін қалқымалы терезелер

Кейбір құжат тапсырмалары бүйір панельден көбірек назар аударуды қажет етеді. Бұл жағдайлар үшін Chaindoc арқылы Pipedrive ішінде теңшелген қалқымалы терезелер ашылады.

Бұл терезелер командаларға мүмкіндік береді:

• Құжаттарды жасау және өңдеу
• Электрондық қолтаңбаларды басқару
• Тексеру ақпаратын тексеру
• Қойынды ауыстырмай құжат әрекеттерін орындау

Бәрі CRM ортасында болады. Сату өкілдері сыртқы құралдар немесе браузер қойындылары арасында ауысуға уақыт жоғалтпайды, оның орнына мәмілеге назар аударады.

Жоғарғы жолақ арқылы жылдам қол жеткізу

Тез қозғалатын сату командалары үшін жылдамдық маңызды. Chaindoc сондай-ақ Pipedrive жоғарғы жолағындағы қалқымалы кірістіру арқылы қол жетімді.

Бұл командаларға мыналарды береді:

• CRM-де қай жерде болсаңыз да Chaindoc-қа лезде қол жеткізу
• Нақты мәміле көрінісінің бөлігі емес құжаттармен жұмыс істеу икемділігі
• Жоғары көлемді мәміле басқару үшін жылдамырақ навигация

Мәміле мәліметтерінде жұмыс істесеңіз де, жазбадан жазбаға секірсеңіз де, Chaindoc әрқашан қол жетімді. Жолдағы сату өкілдері де кез келген жерден құжаттарға қол жеткізу үшін Chaindoc мобильді қосымшасын пайдалана алады.

Құжат жұмыс процестерін тікелей Pipedrive-ға кірістіру арқылы Chaindoc күнделікті сату жұмысынан үйкелісті жояды. Құжаттар қол жетімді, контекстуалды және басқаруға оңай болып қалады — CRM ағымын бұзбай. Chaindoc басқа құралдармен қалай байланысатыны туралы көбірек біліңіз біздің API интеграциясы бетінде.

Сатуда жылдамдық маңызды — бірақ сенімділік те маңызды. Мәмілелер тез қозғалады, шарттар өзгереді және бірнеше адам қатысады. Құжаттар тексерілмеген кезде, анықтықтағы кішкене олқылықтар да дауларға, кідірістерге немесе сенімнің жоғалуына айналуы мүмкін. Тексерілетін құжаттар сату әңгімелерін болжамдардан фактілерге айналдыруға көмектеседі.

Клиенттермен даулар мен түсінбеушіліктерді азайту

Мәміледен кейінгі көптеген қақтығыстар қарапайым сұрақтан басталады: біз нақты қай нұсқаны бекіттік? Нақты жазба болмаса, командалар электрондық пошталарға, тіркемелерге немесе есте сақтауға тәуелді.

Тексерілетін құжаттар мыналарды қамтамасыз етеді:

• Бекітілген нұсқаның нақты дәлелі
• Мәміле әрекетімен байланысты уақыт белгілері
• Құжат қашан және қалай аяқталғаны туралы көрініс
• Мәміле жабылғаннан кейін "біз мұны қалай жасадық деп келіспедік" сәттері азырақ

Екі тарап та бірдей нұсқаны растай алған кезде, әңгімелер зиянды бақылау емес, жеткізуге бағытталған болып қалады.

Маңызды келісімдерге рұқсатсыз өзгертулердің алдын алу

Сату құжаттары жиі баға белгілеуді, ауқымды немесе коммерциялық шарттарды қамтиды. Бұл файлдар бекітілгеннен кейін өңделуі немесе ауыстырылуы мүмкін болса, сенім тез бұзылады.

Тексерілетін жұмыс процестері мыналарға көмектеседі:

• Келісімшарттар мен ұсыныстарды күтпеген өзгерістерден қорғау
• Блокчейн тексеру арқылы уақыт өте келе құжат тұтастығын сақтау
• Жазбалардың нақты не туралы келісілгенін көрсетуін қамтамасыз ету
• Құжаттарды жалғыз шындық көзі ретінде қарау

Файл атаулары немесе электрондық пошта тізбектері орнына командалар тексерілген жазбаларды пайдаланады.

Сәйкестік пен ішкі басқаруды қолдау

Сату ұйымдары кеңейген сайын ішкі тексерулер болмай қоймайды. Менеджерлер, заң командалары және аудиторлар келісімдердің дұрыс өңделгеніне кепілдік қажет етеді.

Бұл тексерілетін құжаттар арқылы қолдау көрсетіледі:

• Құжат әрекеттерінің нақты тарихын сақтау
• Шолулар мен ішкі аудиттерді жеңілдету
• Қолмен түсіндіру қажеттілігін азайту
• Уақыт өте келе сенімді жазбаларды қамтамасыз ету

Сәйкестік жақсы жұмыс процестерінің жанама өнімі болады — қосымша жүк емес.

Тексерілетін құжаттар тек келісімшарттарды қорғау үшін ғана емес, сонымен қатар қарым-қатынастарды қорғау үшін де. Бекітулерді, өзгерістерді және тарихты мөлдір ету арқылы сату командалары үйкелісті азайтады, сенім орнатады және мәмілелерді сенімді түрде алға жылжытады.

Сату құжаттары олар тиесілі мәмілемен синхрондалмаған кезде құндылығын жоғалтады. Бағалар жаңартылады, кезеңдер ілгерілейді және контактілер жаңартылады. Құжаттар бұл өзгерістерге сәйкес келмеген кезде, командалар мәмілелерді жабудың орнына қателерді түзетуге уақыт жұмсайды. Құжаттарды мәміле ілгерілеуімен сәйкестендіру бұл үйкелісті жояды.

Сату кезеңдерімен жаңартылатын мәмілемен байланысты құжаттама

Құжаттар тікелей мәмілелермен байланысты болған кезде, олар бірге дамиды. Мәміле кезеңдер бойынша ілгерілеген кезде, байланысты құжаттар ескірген файлдар болудың орнына мәміленің ағымдағы күйімен байланысты болып қалады.

Бұл тәсіл мынаны білдіреді:

• Құжаттар бөлек қалталарда емес, мәміле ішінде "өмір сүреді"
• Мәміле мәліметтері өзгерген кезде қолмен өңдеулер азырақ
• Ескірген нұсқаларды жіберу тәуекелі азырақ
• Не ағымдағы екенін анықтау үшін алға-артқа азырақ

Құжаттаманың мәміле ілгерілеуімен байланысты болуын қамтамасыз ету арқылы сату командалары серпінді баяулататын қателіктер жасамауы мүмкін.

Мәмілелер, контактілер және ұйымдар бойынша жалғыз шындық көзі

Сату сирек оқшаулануда болады. Құжаттар уақыт өте келе адамдармен, компаниялармен және бірнеше мәмілелермен байланысты. Ақпарат шашыраңқы болған кезде, контекст жоғалады.

Біріздендірілген тәсіл мыналарды қамтамасыз етеді:

• Құжаттар мәмілелер, контактілер және ұйымдар арасында өзара байланысты
• Мәміле күйі өзгерсе де тұрақты контекст
• Қай келісімдер қай жерге жататынын нақты көру
• Қайталанған немесе дұрыс емес файлдалған жазбаларға байланысты қателер азырақ

Pipedrive ішінде бұл тек транзакцияны ғана емес, сонымен қатар қарым-қатынасты да қадағалайтын жалғыз шындық көзін білдіреді.

Құжаттар мәмілелермен синхрондалған кезде, сату командалары сенімді түрде жұмыс істейді. Автоматтандыру қолмен жаңартуларды азайтуды, контексті көбірек сақтауды және келісімдердің әрқашан мәміленің ағымдағы күйімен жаңартылып отыруын білдіреді — қосымша күш жұмсамай.

Chaindoc-пен бастау қарапайым және төмен үйкелісті болуға арналған. Кіру лабиринті жоқ, конфигурация кезеңі жоқ және жеке орнату жобасы жоқ. Интеграция бар CRM жұмыс процесіне табиғи түрде кіріктіріледі, сондықтан командалар оны бірден пайдалануды бастай алады.

Орнату бір минуттан аз уақыт алады

Chaindoc орнатылуы тікелей Pipedrive Marketplace-тен жүзеге асырылады. Процестің жолы таныс және қарапайым.

Қадамдар қарапайым:

• Pipedrive ішінен Marketplace ашыңыз
• Chaindoc іздеңіз және Орнату түймесін басыңыз
• Сұралған рұқсаттарды қарап шығыңыз және беріңіз

Бұл рұқсаттар Chaindoc мәмілелермен, контактілермен және байланысты жазбалармен жұмыс істей алуы үшін қажет. Қабылдағаннан кейін интеграция белсенді болады.

Орнатусыз автоматты есептік жазба жасау

Жеке тіркелу ағыны жоқ. Орнату кезінде Chaindoc-та автоматты түрде есептік жазба жасалады.

Бұл мынаны білдіреді:

• Қосымша тіркелу пішімдері жоқ
• Конфигурация экрандары жоқ
• Төлем немесе жоспар таңдау жоқ (нұсқалар үшін баға белгілеуді қараңыз)
• Техникалық орнату жоқ

Орнатудан кейін пайдаланушылар Chaindoc қолданба параметрлері панеліне апарылады және олар бірден жұмысты бастай алады.

Мәмілелеріңізде тікелей Chaindoc пайдалануды бастаңыз

Орнатылғаннан кейін Chaindoc күнделікті сату жұмысының бөлігі болады. Сату өкілдері жаңа интерфейсті үйренудің немесе мәмілелермен жұмыс істеу тәсілін өзгертудің қажеті жоқ.

Жұмыс процесі қарапайым:

• Pipedrive-да кез келген мәмілені ашыңыз
• Мәміле көрінісінде Chaindoc панелін табыңыз
• Құжаттарды жасауды, басқаруды немесе шолуды бастаңыз

Қосымша қадамдар жоқ. Құжаттар мәмілелер қадағаланатын және жабылатын сол жерде басқарылады.

Қабылдау кедергілері Chaindoc пайдалану арқылы жойылады. Жылдам орнату, автоматты есептік жазба жасау және мәмілелер ішіндегі қол жеткізу арқылы сату командалары CRM жұмыс процесін баяулатпай қауіпсіз және тексерілетін құжаттармен жұмыс істеуді бастай алады.

Заманауи сатуда құжаттар енді тек қосымша файлдар емес. Олар сенімге, уақытқа және нәтижелерге әсер ететін сату процесінің белсенді бөлігі. Келісімдер тіркемелер емес, активтер ретінде қарастырылған кезде, командалар мәмілелердің қалай ілгерілейтініне көбірек бақылауға ие болады.

Сенім мен мөлдірлік мәміле жабылғанға дейін әлдеқайда бұрын маңызды. Нақты құжат тарихы, көрінетін өзгерістер және тексерілетін жазбалар сату командаларына келіссөздер әлі жүріп жатқанда түсінбеушіліктерді болдырмауға көмектеседі. Бұл анықтық клиент сенімін арттыруға және мәміленің маңызды кезеңдерінде үйкелісті жоюға көмектеседі.

Chaindoc бұл тәсілді тікелей Pipedrive-ға әкеледі. Құжаттарды қосымша құралдар немесе қадамдар қоспай қауіпсіз, тексерілетін және мәмілелермен байланысты ету арқылы Chaindoc сату командаларына файлдар немесе іс қағаздары туралы алаңдамай өз құжаттамасына сенімді болуға көмектеседі. Сұрақтарыңыз бар ма? Бастауға көмек алу үшін қолдау тобымызбен байланысыңыз.