Chaindoc Pipedrive jaoks: turvalised, kontrollitavad dokumendid teie müügitöövoos

CRM-i märkmed ja failide manused aitavad meeskondadel tehinguid edasi viia, kuid need ei lahenda usalduse probleemi. Kui lepingud, pakkumised või kokkulepped laaditakse üles staatiliste failidena, kaotavad need konteksti. Puuduvad selged tõendid selle kohta, kes dokumendi lõi, milline versioon kinnitati või kas Pipedrive'i tehingusse lisamise järel tehti mingeid muudatusi.

Müügis ei ole dokumendid lihtsalt abimaterjalid—need on tõendid. Pakkumised, lepingud ja äritingimused mõjutavad otseselt tulu ja kliendisuhteid. Kui neid dokumente käsitletakse lihtsalt manustena, seisavad meeskonnad silmitsi tõeliste ohtudega: vaiksed muudatused dokumentides, segadus kokkulepitud versiooni osas ja vaidlused selle üle, milles tegelikult kokku lepiti. Ilma korraliku dokumendi kinnitamiseta hävib usaldus kiiresti.

Siin jäävad traditsioonilised CRM-i töövood puudulikuks. Märkmed kirjeldavad otsuseid, kuid ei kinnita neid. Manused on failide salvestamise viis, kuid need ei garanteeri failide terviklikkust ega paku põhjalikku auditijälge. Tehingute töötlemise käigus liiguvad dokumendid e-kirjade, jagatud kaustade ja ekspordifailide vahel, kaotades järk-järgult oma algse konteksti.

Usalduse loomiseks ja hõõrdumise minimeerimiseks peavad dokumendid asuma tehingu töövoos endas. Need peavad jääma tehingutega seotuks, muutuma koos müügietappide muutumisega ja olema igal sammul kontrollitavad. Väliste failide asemel muutuvad dokumendid aktiivseks osaks müügimeeskondade tööviisist, tõestades kokkuleppeid ja viies tehinguid enesekindlalt edasi.

Müügimeeskonnad ei vaja rohkem tööriistu—nad vajavad paremaid tulemusi tööriistades, mida nad juba kasutavad. Chaindoc lisab tehingutele usalduslisa, muutes dokumendid müügiprotsessi esmaklassilisteks kodanikeks, mitte eraldiseisvateks failideks.

Võltsimiskindlad dokumendid, mis on otse tehingutega seotud

Chaindoci puhul on dokumendid tehingu enda osa, mitte lahtised manused. Lepingud, kokkulepped ja kirjed jäävad konkreetse tehingu, kontakti või organisatsiooni juurde, kuhu nad kuuluvad.

See muudab meeskondade tööviisi:

• Dokumendid jäävad tehingu kontekstiga seotuks
• Muudatused on kaitstud krüptograafilise kinnitamisega
• Kinnitatud versioone ei saa vaikselt muuta
• Iga dokument säilitab oma terviklikkuse aja jooksul

Failidega tegelemise asemel tegelevad müügimeeskonnad enesekindlalt kokkulepetega.

Täielik ülevaade dokumendi ajaloost ja muudatustest

Usaldus sõltub nähtavusest. Chaindoc pakub tehinguga seotud igale dokumendile lihtsasti mõistetavat sisseehitatud ajalugu.

Meeskonnad saavad alati näha:

• Kes dokumendi lõi?
• Millal uuendused toimusid?
• Mis täpselt muutus?
• Kuidas on dokument koos tehinguga arenenud?

Auditijälg ei ole lisatav komponent—see on vaikimisi olemas. See selgus aitab vähendada sisemist segadust ja lahendada klientide küsimusi enne, kui need muutuvad vaidluseks.

Kiiremad müügitöövood Pipedrive'ist lahkumata

Tööriistade vahel vahetamine on aeganõudev tegevus. Chaindoc hoiab dokumenditöö CRM-is, kus müügimeeskonnad juba töötavad.

Tulemus:

• Vähem konteksti vahetusi
• Suurenenud dokumentide loomise ja uuendamise kiirus
• Vähem käsitsi järelkontrolli
• Sujuvam koostöö müügietappide vahel

Hoides dokumente Pipedrive'is, kulutavad meeskonnad vähem aega administratiivsele tööle ja rohkem aega tehingute sulgemisele. Suuremate organisatsioonide jaoks aitavad meeskonna haldamise funktsioonid koordineerida dokumentide töövooge osakondade vahel.

Chaindoc ei asenda teie CRM-i—see teeb selle tugevamaks. Muutes dokumendid kontrollitavaks, nähtavaks ja tehinguga seotuks, saavad müügimeeskonnad kiiruse ja usalduse ilma töövoo keerukust lisamata.

Chaindoc sobitub olemasoleva müügitöövooga, mitte ei muuda seda. Integratsioon on loodud hoidma dokumenditoimingud tehingute lähedal, nii et müügijuhid töötavad kokkulepetega kontekstis, mitte mitme tööriista vahel.

Chaindoc paneel tehingu üksikasjades

Chaindoc on nähtav otse tehingu üksikasjades spetsiaalse paneelina. Siin eksisteerivad dokumendid paralleelselt tehingu andmete, kontaktide ja tegevustega.

Sellest paneelist saavad juhid:

• Vaadata praeguse tehinguga seotud dokumente
• Luua uusi dokumente tehingust lahkumata
• Jälgida dokumendi olekut tehingu edenedes
• Hoida kokkuleppeid seotuna õige kliendi ja kontekstiga

Dokumendid ei ole enam "üles laetud failid". Need saavad tehingu narratiivi osaks ja jäävad müügitegevusega seotuks.

Hüpikaknad dokumenditoimingute ja allkirjade jaoks

Mõned dokumendiülesanded vajavad rohkem tähelepanu kui külgpaneel. Nende juhtumite jaoks avab Chaindoc Pipedrive'i sees kohandatud hüpikaknad.

Need aknad võimaldavad meeskondadel:

• Luua ja redigeerida dokumente
• Hallata elektroonilisi allkirju
• Kontrollida kinnitusteavet
• Täita dokumenditoiminguid ilma vahekaarte vahetamata

Kõik toimub CRM-i keskkonnas. Müügiesindajad ei raiska aega väliste tööriistade või brauseri vahekaartide vahel vahetamisele, vaid keskenduvad tehingule.

Kiire juurdepääs ülemise riba kaudu

Kiiresti liikuvate müügimeeskondade jaoks on kiirus oluline. Chaindoc on saadaval ka Pipedrive'i ülemises ribas oleva ujuva manuse kaudu.

See annab meeskondadele:

• Kohese juurdepääsu Chaindocile, olenemata asukohast CRM-is
• Paindlikkuse töötada dokumentidega, mis ei ole konkreetse tehinguvaate osa
• Kiirema navigeerimise suuremahulise tehinguhalduse jaoks

Olenemata sellest, kas töötate tehingu üksikasjades või hüppate kirjelt kirjele, on Chaindoc alati käeulatuses. Liikuvad müügiesindajad saavad kasutada ka Chaindoc mobiilirakendust dokumentidele juurdepääsuks kõikjal.

Manustades dokumendi töövood otse Pipedrive'i, kõrvaldab Chaindoc igapäevasest müügitööst hõõrdumise. Dokumendid jäävad kättesaadavaks, kontekstuaalseks ja lihtsalt hallatavateks—ilma CRM-i voogu häirimata. Lisateavet selle kohta, kuidas Chaindoc teiste tööriistadega ühendub, leiate meie API integratsiooni lehelt.

Müügis on kiirus oluline—aga sama oluline on kindlus. Tehingud liiguvad kiiresti, tingimused muutuvad ja kaasatud on mitu inimest. Kui dokumente ei saa kontrollida, võivad isegi väikesed selguse lüngad muutuda vaidlusteks, viivitusteks või usalduse kaotuseks. Kontrollitavad dokumendid aitavad müügivestlusi muuta oletustest faktideks.

Klientidega vaidluste ja arusaamatuste vähendamine

Paljud tehingujärgsed konfliktid algavad lihtsa küsimusega: millise versiooni me tegelikult kinnitasime? Ilma selge kirjeta sõltuvad meeskonnad e-kirjadest, manustest või mälust.

Kontrollitavad dokumendid pakuvad:

• Selged tõendid kinnitatud versiooni kohta
• Ajatemplid, mis on seotud tehingu tegevusega
• Nähtavus selle kohta, millal ja kuidas dokument lõplikult vormistati
• Vähem "me ei olnud nõus, kuidas me seda tegime" hetki pärast tehingu sulgemist

Kui mõlemad pooled saavad sama versiooni kinnitada, jäävad vestlused keskendunuks kohaletoimetamisele—mitte kahju kontrollimisele.

Kriitiliste kokkulepete volitamata muudatuste vältimine

Müügidokumendid sisaldavad sageli hinnakujundust, ulatust või äritingimusi. Kui on võimalik, et neid faile redigeeritakse või asendatakse pärast kinnitamist, puruneb usaldus kiiresti.

Kontrollitavad töövood aitavad:

• Kaitsta lepinguid ja pakkumisi ootamatute muudatuste eest
• Säilitada dokumentide terviklikkust aja jooksul plokiahela kinnitamisega
• Tagada, et kirjed näitavad, milles tegelikult kokku lepiti
• Käsitleda dokumente ühe tõe allikana

Failinimede või e-kirjade ahelate asemel kasutavad meeskonnad kinnitatud kirjeid.

Vastavuse ja sisemise juhtimise toetamine

Müügiorganisatsioonide laienedes on sisemised kontrollid vältimatud. Juhid, juriidilised meeskonnad ja audiitorid vajavad kindlust, et kokkuleppeid käsitleti korralikult.

Seda toetavad kontrollitavad dokumendid:

• Selge dokumenditoimingute ajaloo säilitamine
• Ülevaadete ja sisemiste auditite lihtsustamine
• Käsitsi selgituste vajaduse vähendamine
• Aja jooksul usaldusväärsete kirjete pakkumine

Vastavus saab heade töövoogude kõrvalsaaduseks—mitte lisakoormaks.

Kontrollitavad dokumendid ei ole ainult lepingute kaitsmiseks, vaid ka suhete kaitsmiseks. Muutes kinnitused, muudatused ja ajaloo läbipaistvaks, vähendavad müügimeeskonnad hõõrdumist, loovad usaldust ja viivad tehinguid enesekindlalt edasi.

Müügidokumendid kaotavad väärtuse, kui need ei ole sünkroonis tehinguga, kuhu nad kuuluvad. Hinnad uuendatakse, etapid edenevad ja kontakte uuendatakse. Kui dokumendid nendele muudatustele ei järgne, kulutavad meeskonnad aega vigade parandamisele, mitte tehingute sulgemisele. Dokumentide hoidmine kooskõlas tehingu edenemisega kõrvaldab selle hõõrdumise.

Tehinguga seotud dokumentatsioon, mis uueneb koos müügietappidega

Kui dokumendid on otse tehingutega ühendatud, arenevad nad koos. Tehingu liikumisel läbi etappide jäävad seotud dokumendid seotuks tehingu praeguse olekuga, mitte ei muutu aegunud failideks.

See lähenemine tähendab:

• Dokumendid "elavad" tehingu sees, mitte eraldi kaustades
• Vähendatud käsitsi redigeerimiste arv tehingu üksikasjade muutumisel
• Vähendatud risk saata aegunud versioone
• Vähem edasi-tagasi praeguse kindlakstegemisel

Tagades, et dokumentatsioon on seotud tehingu edenemisega, saavad müügimeeskonnad vältida vigu, mis hoogu aeglustavad.

Üks tõe allikas tehingute, kontaktide ja organisatsioonide vahel

Müük toimub harva isolatsioonis. Dokumendid on seotud inimeste, ettevõtete ja mitme tehinguga aja jooksul. Kui teave on hajutatud, kaob kontekst.

Ühtne lähenemine pakub:

• Dokumendid on omavahel seotud tehingute, kontaktide ja organisatsioonide vahel
• Järjepidev kontekst, isegi kui tehingu olek muutub
• Selge nähtavus selle kohta, millised kokkulepped kuhu kuuluvad
• Vähem vigu dubleeritud või valesti failileeritud kirjete tõttu

Pipedrive'i sees tähendab see ühte tõe allikat, mis järgib mitte ainult tehingut, vaid ka suhet.

Kui dokumendid jäävad tehingutega sünkroonis, töötavad müügimeeskonnad enesekindlalt. Automatiseerimine tähendab vähem käsitsi uuendamist, rohkem konteksti säilitamist ja kokkulepped on alati kooskõlas tehingu praeguse olekuga—ilma lisapingutuseta.

Chaindociga alustamine on mõeldud lihtsaks ja vähese hõõrdumisega. Pole sisseelamise labürinti, pole konfiguratsioonifaasi ega eraldi seadistusprojekti. Integratsioon lõimub loomulikult olemasoleva CRM-i töövooga ja seega saavad meeskonnad kohe kasutamist alustada.

Installimine võtab vähem kui minuti

Chaindoci installimine toimub otse Pipedrive Marketplace'ist. Protsessi tee on tuttav ja lihtne.

Sammud on lihtsad:

• Avage Marketplace Pipedrive'i seest
• Otsige Chaindoc ja klõpsake Installi
• Vaadake üle ja andke nõutud load

Need load on vajalikud, et Chaindoc saaks töötada tehingute, kontaktide ja seotud kirjetega. Pärast nõustumist on integratsioon aktiivne.

Automaatne konto loomine ilma seadistuseta

Eraldi registreerimisvoogi pole. Installimise ajal luuakse Chaindocis automaatselt konto.

See tähendab:

• Pole täiendavaid registreerimisvorme
• Pole konfiguratsiooniekraane
• Pole makse- ega plaanivalikut (vaadake valikuid hinnakujundusest)
• Pole tehnilist seadistust

Pärast installimist viiakse kasutajad Chaindoc rakenduse seadete paneelile ja nad saavad kohe tööd alustada.

Alustage Chaindoci kasutamist otse oma tehingutes

Pärast installimist on Chaindoc igapäevase müügitöö osa. Müügiesindajad ei pea õppima uut liidest ega muutma viisi, kuidas nad tehingutega tegelevad.

Töövoog on lihtne:

• Avage ükskõik milline tehing Pipedrive'is
• Leidke Chaindoc paneel tehinguvaates
• Alustage dokumentide loomist, haldamist või ülevaatamist

Pole lisasamme. Dokumente hallatakse samas kohas, kus tehinguid jälgitakse ja suletakse.

Kasutuselevõtu tõkked kõrvaldatakse Chaindoci kasutamisega. Kiire installimise, automaatse konto loomise ja juurdepääsuga tehingute sees saavad müügimeeskonnad hakata töötama turvaliste ja kontrollitavate dokumentidega, aeglustamata oma CRM-i töövoogu.

Kaasaegses müügis ei ole dokumendid enam ainult abifailid. Need on müügiprotsessi aktiivne osa, mis mõjutab usaldust, aega ja tulemusi. Kui kokkuleppeid käsitletakse varadena, mitte manustena, on meeskondadel rohkem kontrolli selle üle, kuidas tehingud edasi liiguvad.

Usaldus ja läbipaistvus on olulised ammu enne tehingu sulgemist. Selge dokumentide ajalugu, nähtavad muudatused ja kontrollitavad kirjed aitavad müügimeeskondadel vältida arusaamatusi, kui läbirääkimised veel käivad. See selgus aitab luua kliendi usaldust ja kõrvaldab hõõrdumise tehingu kriitilistes etappides.

Chaindoc toob selle lähenemise otse Pipedrive'i. Muutes dokumendid turvaliseks, kontrollitavaks ja tehingutega seotuks ilma täiendavaid tööriistu või samme lisamata, aitab Chaindoc müügimeeskondadel olla kindlad oma dokumentatsioonis, muretsemata failide või paberimajanduse pärast. Kas teil on küsimusi? Võtke ühendust meie tugimeeskonnaga, et saada abi alustamisel.